1. Kas yra šaltas kontaktas?
Šaltas kontaktas yra žmogus ar įmonė, kuris dar nėra patvirtintas tinkamu pardavimui ir pridėtas į jūsų Pardavimų Piltuvėlį. Dažniausiai šalti kontaktai ateina iš seminarų, parodų, įsigytų kontaktų sąrašų, reklamos ir kitų šaltinių. Kai šaltas kontaktas yra apdorojamas ir atitinka jūsų reikalavimus, jis paverčiamas kontaktu ir pardavimo galimybe. Visą savo Šaltų kontaktų sąrašą galite pamatyti paspaudę ikoną „Šalti kontaktai“ pagrindiniame meniu viršuje.
2. Kokį failo formatą galiu importuoti?
Teamgate šaltus kontaktus galite ne tik kurti po vieną, bet ir masiškai importuoti, jeigu turite kontaktų sąrašą XLSX arba CSV formatu. Taip pat Teamgate sistema siūlo ir Google Contacts, Mac address book, Outlook esančių kontaktų masinį importavimą.
|
Importuojant CSV formatu, duomenų kiekis negali viršyti 50 000 eilučių.
|
2. Kaip importuoti turimą failą?
Norint sėkmingai importuoti turimą šaltų kontaktų duomenų bazę, pirmiausia reikalinga tinkamai paruošti failą. Svarbu pabrėžti, kad visa informacija turi būti išdėstyta atskiruose stulpeliuose.
|
Svarbu! Šalto kontakto vardas ir pavardė turi būti viename laukelyje.
|
Palaikomi šie duomenų laukai:
| - Įmonės pavadinimas - Kontakto pavadinimas - Atsakingas - Pareigos - Žymės - Šaltinis - El. paštas - Telefono nr. |
- Adresas (Gatvė, nr.) |
Kaip paruošti failą norint importuoti papildomus laukus?
Jeigu sistemoje nėra tokių reikšmių, kurios yra Jūsų faile, mes siūlome pasinaudoti Papildomais laukais. Papildomi laukai - tai galimybė Teamgate sistemoje sukurti bet kokį jums reikiamą lauką, su bet kokiu pavadinimu ir įvairaus veikimo tipo. Yra du variantai, kaip galima juos panaudoti:
1. Papildomus laukus sukurkite sistemoje.
Tarkime, Jums yra reikalingas laukas, kuriame žymėtumėte, kuris klientas įsigijo bilietus į seminarą. Nueikite Nustatymai - Prisitaikyti sistemą sau - Papildomi laukai ir sukurkite lauką Seminaras.
Jeigu kursite papildomą lauką, kurio tipas yra "daug variantų"- faile visos reikšmės turi būti viename laukelyje atskirtos kableliu.
2. Papildomus laukus galite sukurti tiesiai iš importavimo aplinkos, pasinaudoję tam skirtu mygtuku "+" ir pasirinkite iš meniu norimą sukurti papildomo lauko tipą.
Kaip paruošti failą norint importuoti žymes?
Jeigu norite importuoti žymes, pirmiausia privalote žymes susikurti sistemoje. Instrukciją kaip tai padaryti rasite čia.
Kai failas yra paruoštas- Teamgate sistemoje nueikite į Šaltų kontaktų modulį ir paspauskite importuoti.
Pasirinkite formatą, kuriuo importuosite:
Įkelkite savo failą iš kompiuterio. Priskirkite kiekvienam savo stulpeliui Teamgate reikšmę - jos turi sutapti.
Po įkėlimo, Šaltųjų kontaktų modulyje atsiras visi Jūsų įkelti kontaktai. Patariame visiems savo importuojamiems Šaltiems kontaktams pridėti žymę, kuri padės atskirti importuotus duomenis nuo kitų Šaltų kontaktų.
2. Kaip importuoti mano kontaktus iš Google Contacts?
Norint importuoti kontaktų duomenų bazę iš Google Contacts, atlikite šiuos veiksmus:
Teamgate sistemoje nueikite į Šaltų kontaktų modulį ir paspauskite importuoti.
Pasirinkite Google Contacts prie importuojamų formatų/šaltinių.
Sistemai pasiūlius, pasirinkite savo Google paskyrą, kurios kontaktus importuosite.
Patvirtinkite Teamgate prieigą prie Jūsų Google kontaktų.
Užkrautame Google Contacts kontaktų grupių sąraše pasirinkite tas, kurias norėtumėte importuoti.
Teamgate užkrovus sąrašą, priskirkite kiekvienam savo stulpeliui Teamgate reikšmę - jos turi sutapti.
Importuokite.
Po įkėlimo, Šaltųjų kontaktų modulyje atsiras visi Jūsų įkelti Google Contacts kontaktai.