Teamgate klientų aptarnavimas

Kas yra papildomi laukai ir kaip jie valdomi?

Ruslan -

1. Kas yra Papildomi laukai?

Valdant Jūsų klientų duomenų bazę arba pardavimus, Teamgate siūlo įvesti visą būtiną informaciją, kuri Jums gali būti naudinga, dirbant su įrašais. Viskas turėtų būti po ranka, bet kartais tiesiog pritrūkstama galimybės įrašyti papildomą aprašymą, išsaugoti specifinę informaciją prie kliento, kad nepamiršti arba užpildyti mini-anketą, skambinant pirmąsyk. 

Teamgate siūlo puikų sprendimą - Papildomus laukus. Papildomi laukai yra galimybė sukurti bet kokio tipo lauką prie Šalto kontakto, Įmonės, Kontakto arba Pardavimo, kurį galėtumėte laisvai užpildyti ir redaguoti. Taip pat Papildomi laukai leis Jums turėti kelias filtravimo galimybės pagal Jūsų norimus kriterijus. 

2. Kaip pridėti papildomą lauką?

Tam, kad pridėtumėte Papildomus laukus, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Prisijunkite prie savo Teamgate paskyros
  2. Pereikite Nustatymai > Prisitaikyti sistemą sau > Papildomi laukai



  3. Pasirinkite, kur norėsite matyti Papildomą lauką: prie Šaltų kontaktų, Kontaktų, prie Įmonių arba prie Pardavimų.
  4. Paspauskite "Pasirinkite naujai kuriamo lauko tipą"
  5. Pasirinkite vieną iš laukų tipų. Teamgate siūlo šiuos laukų tipus:

         - Tekstas. Tekstinio tipo laukas skirtas įrašams iki 255 simbolių. Naudojimo pavyzdžiai: prekės ženklas, komentaras, atsiskaitomoji sąskaita ir kt.
         - Skaičiai. Laukelis „Skaičiai“ skirtas sveikiesiems skaičiams. Naudojimo pavyzdžiai: amžius, darbuotojų skaičius, batų dydis ir kt.
         - Pinigai. Pinigų tipo laukas skirtas sumoms su numatytąja įmonės valiuta. Naudojimo pavyzdžiai: apyvarta, kaina, skola ir kt.
         - Data. Datos tipo laukas skirtas standartiniu formatu saugoti norimą datą. Naudojimo pavyzdžiai: pirmas apsilankymas, galiojimo laikas, paskutinis kontaktas ir kt.
         - Vienas variantas. Laukeliai „Vienas variantas“ skirti reikšmėms, kai įrašas gali jų turėti. Naudojimo pavyzdžiai: užsienio kalbos, teikiamos paslaugos, bendradarbiavimo šalys ir kt. Šis laukelis gali turėti papildomą filtravimą.
         - Daug variantų. Laukeliai „Daug variantų“ skirti reikšmėms, kai įrašas gali atitikti daug kriterijų vienu metu. Naudojimo pavyzdžiai: užsienio kalbos, teikiamos paslaugos, bendradarbiavimo šalys ir kt. Šis laukelis gali turėti papildomą filtravimą. Ilgas tekstas Ilgo tekstinio tipo laukas skirtas saugoti įrašus iki 6000 simbolių. Naudojimo pavyzdžiai: Aprašymas, komentaras, pastabos ir kt.

  6. Pasirinkę "Daug variantų" arba "Vienas variantas" - priskirkite laukui reikšmes, iš kurių norėsite rinktis. Pavyzdžiui, jeigu Jūsų laukas vadinasi "Eksporto šalys", tai įveskite šalis prie pasirinkimų. Jas visuomet galėsite pakoreguoti ir pridėti papildomai.
  7. Išsaugokite.

3. Šaltų kontaktų papildomų laukų konvertavimo nustatymai

Jeigu kuriate papildomus laukus prie Šaltų kontaktų, tuomet šioje Teamgate nustatymų skiltyje Jūs galite nurodyti, kurie Jūsų Šaltų kontaktų papildomų laukai konvertuojant bus perkelti į Pardavimų, Įmonių ir Kontaktų papildomus laukus.

  • Kiekvienam šalto kontakto papildomam laukui parinkite atitikmenį Įmonių, Kontaktų ir Pardavimų papildomų laukų sąrašuose.
  • Jeigu norite sukurti naują papildomą lauką duomenų perkėlimui, grįžkite į Papildomų laukų Nustatymų skiltį, pasirinkite reikiamą modulį ir spauskite "Sukurti naują lauką".
  • Atlikę visus būtinus pakeitimus, nepamirškite išsaugoti.

 

4. Kaip priskirti Šaltam kontaktui, Kontaktui arba Pardavimui Papildomų laukų reikšmes?

Dabar, kai jau pridėjote Papildomą lauką ir jo reiškmes, galite jį panaudoti prie Pardavimo, Įmonės arba Kontakto.

Pavyzdys, kaip priskirti ir peržiūrėti Papildomus laukus prie Įmonės:

  1. Atsidarykite Įmonių modulį
  2. Paspauskite ant reikiamos įmonės pavadinimo. Pasinaudokite paieška arba filtravimu, kad lengviau rastumėte reikiamą įrašą. 
  3. Paspauskite Įmonės redagavimo mygtuką.
  4. Pasirinkite "Pridėti lauką" skiltyje reikiamą Papildomą lauką ir priskirkite reikšmę.
  5. Išsaugokite



Pridėjus papildomo lauko reikšmę, ši atsiras iškart po įmonės informacija, įmonės kortelėje. 

Atlikdami šiuos veiksmus, galite ir koreguoti ką tik priskirtą informaciją prie Įmonės. Veiksmai su Pardavimais ir su Kontaktais būtų analogiški. 

5. Kaip redaguoti Papildomą lauką?

Tam, kad paredaguotumėte Papildomą lauką arba jo reikšmes, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Pereikite Nustatymai > Prisitaikyti sistemą sau > Papildomi laukai
  2. Pasirinkite lauką, kurį redaguosite ir paspauskite ant jo pavadinimo
  3. Atsidariusiame lauko kūrimo ir redagavimo lange, galite koreguoti lauko pavadinimą arba paspaudus redagavimo mygtuką - koreguoti lauko reikšmės
  4. Išsaugokite.

6. Kaip nustatyti, kad Papildomą lauką matyčiau tik aš?

Kai kurie Papildomi laukai yra nebūtinai aktualūs Jūsų kolegoms. Galbūt jie tiesiog trukdo, galbūt yra konfidencialaus turinio, kurio nenorėtumėte atskleisti visiems įmonės darbuotojams. 

Yra puiki išeitis, leisianti nustatyti, kad Papildomi laukai būtų matomi tik Jums, arba Jums ir pasirinktiems kolegoms. Atlikite šiuos veiksmus:

  1. Pereikite į Nustatymai > Prsitaikyti sistemą sau > Papildomi laukai
  2. Paspauskite ant lauko, kurį koreguosite
  3. Prie punkto "Laukelį mato" pasirinkite kolegas, kurie matys laukelį.
  4. Išsaugokite.

Po išsaugojimo kolegos, kurie matė laukelį - jį matyti nustatos. O norint pridėti papildomus kolegas prie matančiųjų lauką - tiesiog atlikite visus žingsnius sar sykį.

7. Kaip filtruoti įrašus pagal Papildomus laukus?

 Pardavimų, Įmonių ir Kontaktų moduliuose yra labai galingas filtras. Jis puikiai susidoroja ir su Papildomais laukais, jeigu tik norėsite filtruoti pagal juos. 

Jeigu prie įmonės, kontakto arba pardavimo priskyrėte reikšmę ir šių reikšmių papildomi laukai yra "Daug variantų" arba "Vienas variantas" tipų - jūs galite juos išsifiltruoti.

1. Sukurkite papildomus laukus ir priskirkite jiems pasirenkamas reikšmes.

2. Priskirkite reikšmes prie pardavimų/įmonių/kontaktų

3. Įsijunkite papildomų laukų filtravimą Nustatymuose, paspausdami ant raudono burbuliuko prie "filtravimas" pasirinkimo 

4. Kai filtravimo pasirinkimas įjungtas, galite paspausti ant "Filtras" ir pasirinkti papildomo lauko reikšmę, pagal kurią filtruosite. Po mygtuko "taikyti" paspaudimo, atvaizduoti bus tik kriterijus atitinkantys įrašai. 

Filtruojant papildomus laukus kombinuokite juos ir su kitais pasirinkimais - filtras yra pakankamai galingas, kad rasti būtent tai, ko jums reikia! 

8. Kas bus su mano Papildomais laukais, kai Šaltą kontaktą konvertuosiu į pardavimą?

Šalto kontakto konvertavimo metu, visi duomenys, užpildyti Papildomuose laukuose bus perduodami į Pardavimą, Įmonei bei Kontaktus. Viskas ko Jums reikia - atlikti Konvertavimo nustatymus, apie kuriuos minėjome šio straipsnio punkte nr. 3. 

Atlikę laukų priskyrimą (kuris Šalto kontakto laukas atitinka Pardavimo, Įmonių bei Kontaktų laukus), visą informaciją be jokio vergo perduosite. Tai reiškia, jog jokia informacija, surinkta Šalto kontakto apdorojimo metu, nedings.

 

 

Turite daugiau klausimų? Pateikti užklausą

Komentarai