Teamgate galite importuoti visą savo QuickBooks klientų duomenų bazę. Šis funkcionalumas labai patogus tuo, jog elimuoja poreikį visus klientus suvesti rankiniu būdu, taip pat po importo QuickBooks klientai bus susieti su klientais Teamgate.
1. Kokia klientų informacija bus importuota Teamgate?
Pagal QuickBooks duomenis Teamgate atsiras šie duomenys:
Įmonė ir kontaktas-tuo atveju jei QuickBooks bus įvestas įmonės pavadinimas ir kontakto vardas bei pavardė.
Tik įmonė- tuo atveju jei QuickBooks bus įvestas tik įmonės pavadinimas.
Tik kontaktas- tuo atveju jei QuickBooks bus įvestas tik kontakto vardas ir pavardė.
2. Kaip importuoti kontaktus į Teamgate?
2.1. Importuoti duomenis galite iš Įmonių/Kontaktų sąrašo arba patekę į nustatymus:
-
Įmonių arba Kontaktų sąraše paspauskite "Importuoti";
ARBA
-
Nustatymai > Duomenų migravimas > Importavimas >pasirinkite įmonės arba kontaktai.
2.2. Importo lange spauskite "QuickBooks".
2.3. Jeigu vėliau norėsite filtruoti importuotus kontaktus- priskirkite žymę ir spauskite "Importuoti"
3. Kaip atšaukti importą?
Norėdami atšaukti importą, patekite į Nustatymai > Duomenų migravimas > Importo istorija > atšaukti importą> .
Importas gali būti atšauktas per 24 val.