Lengvai importuokite visą Xero klientų duomenų bazę tiesiai į Teamgate. Šis funkcionalumas leidžia sutaupyti daug laiko, nes nebereikės kontaktų kurti rankiniu būdu. Taip pat, importavus klientų duomenų bazę- kontaktai Xero bus automatiškai susieti su kontaktais Teamgate.

1. Kokia klientų informacija bus importuota Teamgate?

Pagal Xero duomenis Teamgate atsiras šie duomenys:

Įmonė ir kontaktas-tuo atveju jei Xero bus įvestas įmonės pavadinimas ir kontakto vardas bei pavardė. 

Tik įmonė- tuo atveju jei Xero bus įvestas tik įmonės pavadinimas.

Tik kontaktas- tuo atveju jei Xero bus įvestas tik kontakto vardas ir pavardė. 

Sukurtam klientui bus priskirta ši informacija:

-telefono numeris;

-adresas;

-el. pašto adresas;

-URL.

2. Kaip importuoti kontaktus į Teamgate?

2.1. Importuoti duomenis galite iš Įmonių/Kontaktų sąrašo arba patekę į nustatymus:

• Įmonių arba Kontaktų sąraše paspauskite "Importuoti";

ARBA

• Nustatymai > Duomenų migravimas > Importavimas >pasirinkite įmonės arba kontaktai.

2.2. Importo lange spauskite "Xero".

2.3. Jeigu vėliau norėsite filtruoti importuotus kontaktus- priskirkite žymę ir spauskite "Importuoti"

3. Kaip atšaukti importą?

Norėdami atšaukti importą, patekite į Nustatymai > Duomenų migravimas > Importo istorija > atšaukti importą>  .

Importas gali būti atšauktas per 24 val.