Teamgate pardavimų CRM naudodamiesi filtravimu patogiai rasite visą reikiamą informaciją savo klientų duomenų bazėje.
Žemiau rasite galimų filtrų paaiškinimus ir galimus panaudojimo būdus.
1. Kaip sukurti filtro sąrašą?
Prieš pradedant naudotis filtru rekomenduojame sukurti dažniausiai naudojamų filtrų sąrašą. Tai labai patogu, nes filtre matysite tik būtiniausius filtro parametrus, o rečiau naudojamus galėsite įjungti tik prireikus. Filtro sąrašą turi susikurti kiekvienas sistemos naudotojas atskirai. Nėra globalių filtro nustatymų!
1.1. Išskleiskite filtrą paspausdami ant filtro ikonėlės esančios dešinėje pusėje viršuje:
1.2. Paspauskite ant ikonėlės "Filtro sąrašas" ir iššokusiame lange sužymėkite varnelės tas filtro parinktis, kurias norite matyti kas kart atsidarius filtrą. Pakeitimus išsaugokite.
1.3. Prireikus laikinai pasinaudoti kitais filtrais spauskite "Pridėti daugiau filtrų" ir pasirinkite reikalingus parametrus bei jų reikšmes > spauskite "Taikyti".
1.3. Pasinaudojus filtru visuomet spustelkite "Valyti'.
2. Kokios galimos filtravimo parinktys?
Filtro viršuje rasite greitąsias filtro parinktis. Šių filtrų pašalinti negalėsite.
- Svarbus- sistema pateiks klientų sąrašą, kurie buvo pažymėti kaip svarbūs.
- Dublikatai- sistema pateiks besidubliuojančių klientų sąrašą. Naudodamiesi šiuo filtru patogiai iš sistemos pašalinsite visus besidubliuojančius įrašus ir išlaikysite tvarkingą duomenų bazę.
- Be suplanuotų veiksmų. Sistema išfiltruos tuos kontaktus, kuriems nesate suplanavę jokio veiksmo t.y. skambučio, užduoties ar susitikimo.
- Vėluojantys- sistema pateiks klientų sąrašą, kuriems suplanuoti veiksmai yra vėluojantys. Taip galėsite veiksmus perplanuoti arba juos įvykdyti.
Visas kitas filtro parinktis galite pridėti pagal savo poreikius. Taip pat galite susikurti ir savo filtro kombinaciją.
Į filtrą galite pridėti šias parinktis:
- Žymės;
- Šaltinis- kontakto požymis, kuris nurodo jo kilmę, t.y. iš kur yra "atėjęs" arba "gautas" šis kontaktas. Galimi variantai: dalyvavo seminare, darbuotojo rekomendacija, B2B vadovų konferencija, Google paieška, naujienlaiškis ir t.t.
- Industrija;
- Vertė;
- Būsena;
- Pareigos;
- Atsakingas;
- Papildomas atsakingas;
- Miestas;
- Šalis;
- Sukūrimo data- pasirinkite laikotarpį kada šaltas kontaktas buvo pridėtas į Teamgate CRM;
- Nekontaktuota- pasirinkite laikotarpį, kuriuo su šaltu kontaktu nebuvo bendraujama- siunčiamas el. laiškas, skambinama arba sukurtas susitikimas;
- MailChimp kampanijos;
- MailChimp kampanijų statusai.
- Galite pridėti 3 papildomus laukus. Filtruojama tik pagal tuos papildomus laukus, kurių tipas "vienas pasirinkimas"; "daug pasirinkimų"; "data" ir "žymėjimo laukeliai".
- Žymės
- Šaltinis
- Industrija
- Kliento statusas
- Pirkimo statusas
- Atsakingas
- Papildomas atsakingas
- Miestas
- Šalis
- Sukūrimo data
- Nekontaktuota
- MailChimp kampanijos
- MailChimp kampanijų sąrašai
- Galite pridėti 3 papildomus laukus. Filtruojama tik pagal tuos papildomus laukus, kurių tipas "vienas pasirinkimas"; "daug pasirinkimų"; "data" ir "žymėjimo laukeliai".
- Žymės;
- Šaltinis;
- Industrija;
- Statusas;
- Atsakingas;
- Papildomas atsakingas;
- Sukūrimo data;
- Numatyta pardavimo data;
- Nekontaktuota;
- Produktas.
Pastaba- filtrą galite įjungti tik tuo atveju jeigu pasirinksite kalendoriaus atvaizdavimą sąrašu.
- Statusas- įvykdytas, vėluojantis, laukiamas;
- Įvykio tipas;
- Autorius;
- Atsakingas;
- Planuojama įvykdymo data;
- Įvykdymo data;
- Sukūrimo data.