Teamgate CRM galite ne tik filtruoti pagal įvarius parametrus, tačiau ir išsaugoti dažniausiai naudojamas filtro parinktis. Šis funkcionalumas labai pravers tiems, kurie periodiškai filtruoja pagal tas pačias filtro reikšmes.
Išsaugoti savo asmeninį filtrą galite šiuo būdu:
1. Paspauskite filtro ikonėlę ir pasirinkite reikiamus filtro parametrus ir reikšmes.
Pvz.: žymė "dalyvavo seminare", statusas "ne klientas", pirkimo statusas "pralaimėta".
2. Spustelkite "Taikyti" ir "Išsaugoti":
3. Iššokusiame sistemos lange įrašykite filtro kombinacijos pavadinimą ir išsaugokite.
4. Išsaugotas filtro reikšmes rasite filtro sąrašo viršuje eilutėje "Jūsų išsaugoti filtrai".
5. Norėdami pridėti arba nuimti kai kurias išsaugoto filtro reikšmes- atidarykite išsaugoti filtrą, pridėkite papildomas filtro reikšmes ir spauskite "Išsaugoti". Iššokusiame lange matysite eilutę "Atnaujinti laukus". Jeigu filtro kombinacijos keisti nenorite- nuimkite varnelę. Išsaugokite pakeitimus.
6. Norėdami ištrinti nereikalingą išsaugotą filtrą, prie jo pavadinimo paspauskite trynimo mygtuką.
Pastaba: Išsaugotos filtro kombinacijos nėra matomos kitiems sistemos naudotojams.