Teamgate klientų aptarnavimas

Kaip redaguoti suplanuotą veiksmą?

Ruslan -

Jeigu yra būtinybė pakoreguoti skambutį, užduotį arba susitikimą, tai galima padaryti 3 būdais. Žemiau rasite reikiamą informaciją, kaip nesunkiai galima atlikti norimus pakeitimus. 

 

Redaguokite suplanuotą veiksmą iš Įmonių/Kontaktų sąrašo

Redaguoti suplanuotą veiksmą iš Įmonių arba Kontaktų sąrašo galima paspaudus ant artimiausio suplanuoto veiksmo. Papildomame meniu reikėtų paspausti ant suplanuoto veiksmo aprašymo. 

Atsidariusiame papildomame veiksmo planavimo lange galima įvesti reikiamus pakeitimus ir "Išsaugoti".

 

Redaguokite suplanuotą veiksmą iš Įmonių/Kontaktų

Redaguoti įvykį iš Įmonės/Kontakto kortelės galima šiuo būdu:

  1. Pasinaudodami filtravimu ir paieška, raskite reikiamą įmonę arba kontaktą.
  2. Paspauskite ant įmonės arba kontakto pavadinimo tam, kad patektumėte į įmonės.kontakto kortelę
  3. Prie bendravimo istorijos, skiltyje "Artimiausi" raskite savo suplanuotą veiksmą. Paspaudus ant redagavimo mygtuko, Jūs būsite nukreipti į redagavimo meniu
  4. Pakeitimai įsigalios po išsaugojimo. 

 

Redaguokite suplanuotą veiksmą iš Kalendoriaus

Redaguoti savo suplanuotą veiksmą galima ir tiesiai iš Kalendoriaus, esančio Teamgate paskyroje. Tam, kad atlikti pakeitimus:

  1. Įsijunkite Teamgate Kalendorių
  2. Pasirinkite dieną ir veiksmą, kurį esate suplanavę atlikti.
  3. Paspauskite ant veiksmo
  4. Atsidariusiame redagavimo lange atlikite reikiamus pakeitimus
  5. Po išsaugojimo Jūsų pakeitimai įsigalios. 

Pastaba: jeigu Jūs norėtumėte pakoreguoti suplanuoto veiksmo laiką ir nieko daugiau, Kalendoriuje veiksmą galima užspausti pelės kursoriumi ir nuvilkti į reikiamo laiko vietą. Laikas bus pakeistas automatiškai. 

 

Redaguokite suplanuotą veiksmą iš "Ką atlikti" asistento

  1. Atsidarykite "Ką atlikti" asistentą, paspaudžiant ant "varpelio" prie savo nuotraukos dešiniąjame viršutiniame kampe.
  2. Atsidariusiame atlikti suplanuotų veiksmų sąraše pasirinkite reikiamą veiksmą ir paspauskite ant jo.
  3. Atsidariusiame redagavimo lange pakoreguokite veiksmą.
  4. Po atliktų pakeitimų, pakeitimus išsaugokite.

Turite daugiau klausimų? Pateikti užklausą

Komentarai