1. Kas yra Papildomi laukai?
Papildomi laukai leidžia papildyti kliento profilį informacija, kuri yra susijusi su konkrečiu klientu ar pardavimu ir reikšminga kasdieniniame darbe. Tuo atveju, kai sisteminių laukų nepakanka, siūlome sukurti papildomus laukus ir informaciją pildyti juose.
Tam tikrų rūšių papildomus laukus galite pridėti į filtrą bei matyti juos bendrame klientų sąraše.
2. Kaip sukurti papildomą lauką?
2.1. Prisijunkite prie savo Teamgate paskyros
2.2. Pereikite Nustatymai > Prisitaikyti sistemą sau > Papildomi laukai
2.3. Pasirinkite, kuriame modulyje norite sukurti papildomą lauką ir paspauskite "Sukurti naują lauką".
2.4. Pasirinkite kokio tipo lauką norite sukurti.
2.5. Suveskite papildomo lauko pavadinimą ir reikšmes. Išsaugokite pakeitimus.
2.6. Tuo atveju jeigu papildomą lauką norite naudoti keliuose sistemos moduliuose- lauką galite tiesiog nukopijuoti į kitus modulius. Tai atliksite tiesiog pertempiant laukelį į kitą modulį.
3. Kokio tipo papildomus laukus galiu sukurti?
Tekstas. Tekstinio tipo laukas skirtas įrašams iki 255 simbolių. Naudojimo pavyzdžiai: prekės ženklas, komentaras, atsiskaitomoji sąskaita ir kt.
Skaičiai. Laukelis „Skaičiai“ skirtas sveikiesiems skaičiams. Naudojimo pavyzdžiai: amžius, darbuotojų skaičius, batų dydis ir kt.
Pinigai. Pinigų tipo laukas skirtas sumoms su numatytąja įmonės valiuta. Naudojimo pavyzdžiai: apyvarta, kaina, skola ir kt.
Data. Datos tipo laukas skirtas standartiniu formatu saugoti norimą datą. Naudojimo pavyzdžiai: pirmas apsilankymas, galiojimo laikas, paskutinis kontaktas ir kt.
Vienas variantas. Laukeliai „Vienas variantas“ skirti reikšmėms, kai įrašas gali jų turėti. Naudojimo pavyzdžiai: užsienio kalbos, teikiamos paslaugos, bendradarbiavimo šalys ir kt. Šis laukelis gali turėti papildomą filtravimą.
Daug variantų. Laukeliai „Daug variantų“ skirti reikšmėms, kai įrašas gali atitikti daug kriterijų vienu metu. Naudojimo pavyzdžiai: užsienio kalbos, teikiamos paslaugos, bendradarbiavimo šalys ir kt. Šis laukelis gali turėti papildomą filtravimą.
Ilgas tekstas. Ilgo tekstinio tipo laukas skirtas saugoti įrašus iki 6000 simbolių. Naudojimo pavyzdžiai: Aprašymas, komentaras, pastabos ir kt.
URL nuoroda. Galite įkelti internetinių puslapių adresus.
Žymėjimo laukeliai. Skirtas tokiai informacijai, kai viena reikšmė gali turėti daug kriterijų.
4. Kur rasti papildomus laukus?
Papildomus laukus rasite kliento kortelėje kairėje pusėje. Prireikus, čia galėsite pildyti ir keisti papildomų laukų informaciją.
Taip pat papildomus laukus galite matyti klientų sąrašuose. Galite įkelti ne daugiau 5 papildomų laukų. Norėdami papildomų laukų informaciją matyti kontaktų sąraše- papildomų laukų nustatymuose, stulpelyje "Rodyti sąraše" papildomą lauką pažymėkite žaliai.
5. Ar galiu pagal papildomus laukus filtruoti?
Į filtrą galite pridėti iki 3 papildomų laukų. Papildomų laukų, kuriuos galite pridėti į filtrą tipai yra šie: "Vienas variantas", "Daug variantų", "Data", "Žymėjimo laukeliai".
Daugiau informacijos kaip filtruoti rasite čia.
6. Šaltų kontaktų papildomų laukų konvertavimo nustatymai
Jeigu kuriate papildomus laukus šaltiems kontaktams, tuomet šioje Teamgate nustatymų skiltyje Jūs galite nurodyti, kurie Jūsų Šaltų kontaktų papildomi laukai konvertuojant bus perkelti į Pardavimų, Įmonių ir Kontaktų papildomus laukus.
6.1. Kiekvienam šalto kontakto papildomam laukui parinkite atitikmenį Įmonių, Kontaktų ir Pardavimų papildomų laukų sąrašuose.
6.2. Jeigu norite sukurti naują papildomą lauką duomenų perkėlimui, grįžkite į Papildomų laukų Nustatymų skiltį, pasirinkite reikiamą modulį ir spauskite "Sukurti naują lauką".
6.3. Atlikę visus būtinus pakeitimus, nepamirškite išsaugoti. 
Kurdami šaltą kontaktą papildomus laukus galite pridėti paspausdami ant "Pridėti lauką" ir pasirinkite norimą reikšmę sąraše.
7. Kaip redaguoti Papildomo lauko nustatymus?
Norėdami redaguoti Papildomą lauką arba jo reikšmes, atlikite šiuos veiksmus:
7.1. Nustatymai > Prisitaikyti sistemą sau > Papildomi laukai
7.2. Pasirinkite lauką, kurį redaguosite ir paspauskite ant jo pavadinimo:
7.3. Atsidariusiame lauko kūrimo ir redagavimo lange, galite koreguoti lauko pavadinimą arba paspaudus redagavimo mygtuką - koreguoti lauko reikšmės
7.4. Išsaugokite.
8. Kaip nustatyti, kad Papildomą lauką matyčiau tik aš?
Kai kurie Papildomi laukai yra nebūtinai aktualūs Jūsų kolegoms. Galbūt jie tiesiog trukdo, galbūt yra konfidencialaus turinio, kurio nenorėtumėte atskleisti visiems įmonės darbuotojams.
Yra puiki išeitis, leisianti nustatyti, kad Papildomi laukai būtų matomi tik Jums, arba Jums ir pasirinktiems kolegoms. Atlikite šiuos veiksmus:
8.1. Pereikite į Nustatymai > Prisitaikyti sistemą sau > Papildomi laukai
8.2. Paspauskite ant lauko, kurį koreguosite
8.3. Prie punkto "Laukelį mato" pasirinkite kolegas, kurie matys laukelį.
8.4. Išsaugokite.
Po išsaugojimo kolegos, kurie matė laukelį - jį matyti nustos. O norint pridėti papildomus kolegas prie matančiųjų lauką - tiesiog atlikite visus žingsnius dar kartą.
9. Kaip ištrinti papildomą lauką?
Papildomų laukų nustatymų lange paspauskite šiukšliadėžės ikonėlę ir patvirtinkite pakeitimus.
