Papildomi laukai skirti specifinei informacijai apie klientus ir pardavimus saugoti. Skirtingi papildomi laukai gali būti kuriami šaltų kontaktų, kontaktų ir pardavimų moduliuose.
Tuo atveju, kai šaltas kontaktas yra kvalifikuojamas ir konvertuojamas- šalto kontakto papildomuose laukuose esanti informacija savaime nepersikelia, būtina nurodyti į kuriuos įmonės, kontakto ar pardavimo laukus perkelti šalto kontakto papildomo lauko informaciją.
1. Kaip nustatyti kur po konvertavimo perkelti šalto kontakto papildomuose laukuose esančią informaciją?
Note: Susieti galite tik to paties tipo laukus t.y. datos lauką su datos lauku, skaičių tippo lauką su skaičių tipo lauku ir t.t.
1.1. Patekite į Nustatymus
1.2. Pasirinkite Pritaikyti sistemą sau
1.3. Paspauskite Papildomi laukai
1.4. Paspauskite Šalti kontaktai ir Konvertavimo nustatymai
1.5. Lentelėje nurodykite į kuriuos įmonių, kontaktų bei pardavimų laukelius perkelti šaltų kontaktų papildomus laukus po šalto kontakto kkonvertavimo.
Atkreipkite dėmesį! Papildomi laukai įmonių, kontaktu bei pardavimų moduliuose privalo būti sukurti prieš atliekant konvertavimo nustatymus. Taip pat galite lengvai nukopijuoti laukus pertempdami juos iš vieno modulio į kitą.
