1. Kas yra Papildomi laukai?
Valdant klientų duomenų bazę bei pardavimus, Teamgate siūlo įvesti visą būtiną informaciją, kuri Jums gali būti naudinga, dirbant su įrašais. Visai reikalingai informacijai talpinti esamų laukų gali nepakakti, tad prireikus galite sukurti Papildomus laukus. Papildomi laukai yra galimybė sukurti bet kokio tipo lauką Šalto kontakto, Įmonės, Kontakto arba Pardavimo kortelėje, kurį galėsite lengvai užpildyti ir redaguoti. Taip pat papildomi laukai gali būti matomi bendrame kontaktų sąraše bei pridėti į filtrą.
2. Kaip pridėti papildomą lauką?
2.1. Prisijunkite prie savo Teamgate paskyros
2.2. Pereikite Nustatymai > Prisitaikyti sistemą sau > Papildomi laukai
2.3. Pasirinkite, kur norėsite matyti Papildomą lauką: prie Šaltų kontaktų, Kontaktų, Įmonių ar Pardavimų.
2.4. Paspauskite "Sukurti naują lauką" ir pasirinkite vieną iš žemiau išvardintų papildomų laukų tipų.
- Tekstas. Tekstinio tipo laukas skirtas įrašams iki 255 simbolių. Naudojimo pavyzdžiai: prekės ženklas, komentaras, atsiskaitomoji sąskaita ir kt.
- Skaičiai po kableliu. Skirtas skaičiams po kurių bus automatiškai pridedamas kablelis. Naudojimo pavyzdžiai: svoris, kaina)
- Pinigai. Pinigų tipo laukas skirtas sumoms su numatytąja įmonės valiuta. Naudojimo pavyzdžiai: apyvarta, kaina, skola ir kt.
- Data. Datos tipo laukas skirtas standartiniu formatu saugoti norimą datą. Naudojimo pavyzdžiai: pirmas apsilankymas, galiojimo laikas, paskutinis kontaktas ir kt.
- Vienas variantas. Laukeliai „Vienas variantas“ skirti reikšmėms, kai įrašas gali jų turėti. Naudojimo pavyzdžiai: užsienio kalbos, teikiamos paslaugos, bendradarbiavimo šalys ir kt. Šis laukelis gali turėti papildomą filtravimą.
- Daug variantų. Laukeliai „Daug variantų“ skirti reikšmėms, kai įrašas gali atitikti daug kriterijų vienu metu. Naudojimo pavyzdžiai: užsienio kalbos, teikiamos paslaugos, bendradarbiavimo šalys ir kt. Šis laukelis gali turėti papildomą filtravimą. Ilgas tekstas Ilgo tekstinio tipo laukas skirtas saugoti įrašus iki 6000 simbolių. Naudojimo pavyzdžiai: Aprašymas, komentaras, pastabos ir kt.
-Ilgas tekstas. Ilgo tekstinio tipo laukas skirtas saugoti įrašus iki 6000 simbolių. Naudojimo pavyzdžiai: Aprašymas, komentaras, pastabos ir kt.
-URL nuoroda. URL (www.teamgate.com).
Jeigu norite, kad papildomame lauke įrašyta informacija būtų matoma bendrame kontaktų sąraše, tuomet nustatymuose šį lauką aktyvuokite.
-Sveikas skaičius. Laukelis skirtas sveikiesiems skaičiams. Naudojimo pavyzdžiai: amžius, darbuotojų skaičius, batų dydis ir kt.
Į sąrašą galite pridėti iki 5 papildomų laukų.
3. Ar informacija konvertavus šaltą kontaktą persikels į Įmonės, Kontakto ir Pardavimo laukelius?
Tam, kad informacija, esanti papildomuose laukuose persikeltų į kitus modulius, turite atlikti "Konvertavimo nustatymus". Tai reiškia, jog turite nurodyti į kuriuos Įmonės, Kontakto ar Pardavimo laukus reikia perkelti informaciją.
- Kiekvienam šalto kontakto papildomam laukui parinkite atitikmenį Įmonių, Kontaktų ir Pardavimų papildomų laukų sąrašuose.
- Jeigu norite sukurti naują papildomą lauką duomenų perkėlimui, grįžkite į Papildomų laukų Nustatymų skiltį, pasirinkite reikiamą modulį ir spauskite "Sukurti naują lauką".
- Atlikę visus būtinus pakeitimus, nepamirškite išsaugoti.
Taip pat, jeigu norite perkelti papildomų laukų informaciją iš pirkėjo į pardavimo kortelę, kai paradvimą kuriate rankiniu būdu su jau egzistuojančia įmone ar kontaktu, atlikite nustatymus, kurie aprašyti čia.
4. Kaip kontaktui priskirti papildomų laukų reikšmes?
Pavyzdys, kaip priskirti ir peržiūrėti Papildomus laukus prie Įmonės:
1. Atsidarykite Įmonių modulį
2. Paspauskite ant reikiamos įmonės pavadinimo. Pasinaudokite paieška arba filtravimu, kad lengviau rastumėte reikiamą įrašą.
3. Paspauskite Įmonės redagavimo mygtuką.
4. Pasirinkite "Pridėti lauką" skiltyje reikiamą Papildomą lauką ir priskirkite reikšmę.
5. Išsaugokite.
Pridėjus papildomo lauko reikšmę, ši atsiras įmonės kortelėje.
Atlikdami šiuos veiksmus, galite ir koreguoti ką tik priskirtą informaciją prie Įmonės. Veiksmai su Pardavimais ir su Kontaktais būtų analogiški.
5. Kaip redaguoti Papildomą lauką?
Tam, kad paredaguotumėte Papildomą lauką arba jo reikšmes, atlikite šiuos veiksmus:
- Pereikite Nustatymai > Prisitaikyti sistemą sau > Papildomi laukai
- Pasirinkite lauką, kurį redaguosite ir paspauskite ant jo pavadinimo
- Atsidariusiame lauko kūrimo ir redagavimo lange, galite koreguoti lauko pavadinimą arba paspaudus redagavimo mygtuką - koreguoti lauko reikšmės
- Išsaugokite.
6. Kaip nustatyti, kad Papildomą lauką matyčiau tik aš?
Kai kurie Papildomi laukai yra nebūtinai aktualūs Jūsų kolegoms. Galbūt jie tiesiog trukdo, galbūt yra konfidencialaus turinio, kurio nenorėtumėte atskleisti visiems įmonės darbuotojams.
Yra puiki išeitis, leisianti nustatyti, kad Papildomi laukai būtų matomi tik Jums, arba Jums ir pasirinktiems kolegoms. Atlikite šiuos veiksmus:
- Pereikite į Nustatymai > Prsitaikyti sistemą sau > Papildomi laukai
- Paspauskite ant lauko, kurį koreguosite
- Prie punkto "Laukelį mato" pasirinkite kolegas, kurie matys laukelį.
- Išsaugokite.
Po išsaugojimo kolegos, kurie matė laukelį - jį matyti nustatos. O norint pridėti papildomus kolegas prie matančiųjų lauką - tiesiog atlikite visus žingsnius sar sykį.
7. Kaip filtruoti įrašus pagal Papildomus laukus?
Pastaba: filtre galite pridėti tik šių tipų papildomus laukus "Daug variantų"; "Vienas variantas"; "Data"; "Žymėjimo laukeliai".
Kaip filtruoti pagal papildomus laukus, daugiau informacijos rasite čia.