Teamgate klientų aptarnavimas

Kaip sukurti skambutį, užduotį arba susitikimą?

Ruslan -

Teamgate CRM sistemoje, šiuos veiksmus Jūs galite suplanuoti 3 būdais:

1. Iš Įmonių/Kontaktų sąrašo

Paspauskite:

  - Skambučiui suplanuoti - ant telefono numerio prie skilties "Telefonas ir el. paštas" sąraše;

  - Ant įrašo "Nebendrauta" (arba "Bendrauta:") skiltyje "Veiksmai" sąraše.

  -- Pasirinkite "Planuoti skambutį" arba "Planuoti susitikimą" bei "Planuoti užduotį".

  -- Įrašykite Skambučio/Užduoties/Susitikimo temą, kurią Teamgate Jums primins, pasirinkite datą/laiką bei galimybę, kad sistema Jus informuotų apie planus el. paštu.


2. Iš įmonės/kontakto vidinės kortelės

   -- Prie bendravimo istorijos, per patį vidinės kortelės centrą yra mygtukai, skirti veiksmo planavimui: "Naujas susitikimas, "Nauja užduotis".

3. Iš Kalendoriaus

  -- Paspauskite tiesiai Kalendoriuje ant bet kurios vietos prie Jums tinkamo laiko planuojamam veiksmui ir pasirinkite veiksmo tipą (užduotis, skambutis, susitikimas). 

 

Turite daugiau klausimų? Pateikti užklausą

Komentarai