Teamgate CRM galite prisegti el. laiškų su klientais kopijas Šaltų kontaktų, Kontaktų, Įmonių bei Pardavimų kortelėse. Daugiau informacijos apie šio funkcionalumo veikimą rasite šiame straipsnyje: Kaip prisegti el. laiškų kopijas klientų kortelėse?
Prie pardavimų - laiškai automatiškai prisegami tuo atveju jeigu susirašinėjama su prie pardavimo priskirtu pirkėju (įmone arba kontaktu) ir su šiuo pirkėju yra pradėtas tik vienas aktyvus pardavimas. Jeigu su vienu pirkėju yra pradėti keli aktyvūs pardavimo procesai - laiškai automatiškai nesisegs. Tokiu atveju galite laišką persiųsti į prie pardavimo priskirtą el. pašto adresą.
Šią laiškų prisegimo logiką galite pakeisti Mano Profilis > El. pašto nustatymai > Automatinis susiejimas su pardavimai:
1.1. Kai prie kontakto yra priskirtas tik vienas aktyvus pardavimas galite rinktis vieną iš sekančių veikimo būdų:
1.2. Prisegti laiškus tik tuomet, kai prie pirkėjo yra priskirtas tik vienas aktyvus pardavimas. Paslinkite slankiklį į dešinę.
1.3. Nesegti laiškų kopijų prie pardavimo. Paslinkite slankiklį į kairę.
2. Tuo atveju jei prie pirkėjo yra priskirti keli aktyvūs pardavimai, galite pasirinkti vieną iš šių veikimo būdų:
2.1. Nesegti laiškų prie pardavimų. Išskleiskite meniu paspausdami ant rodyklės ir pasirinkite Nepriskirti.
2.2. Segti visus laiškus prie naujausio aktyvaus pardavimo. Išskleiskite meniu paspausdami ant rodyklės ir pasirinkite Naujausio aktyvaus pardavimo.
Pastaba: pasirinkus šią veikimo logiką prie naujausio pardavimo gali prisisegti ir komunikacija kuri nėra susijusi su šiuo pardavimu. Pastebėjus, kad laiškas priskirtas ne prie to pardavimo rekomenduojame iškart jį ištrinti.
2.3. Segti laiškus prie visų aktyvių pardavimų. Išskleiskite meniu paspausdami ant rodyklės ir pasirinkite Visų aktyvių pardavimų.
Pastaba: pasirinkus šią veikimo logiką prie visų aktyvių pardavimų segsis visi laiškai siunčiami pirkėjui. Vadinai, jog yra didelė tikimybė, kad prie pardavimo prisegti laiškai nebus susiję su konkrečiu pardavimu. Pastebėjus, kad laiškas priskirtas ne prie to pardavimo rekomenduojame iškart jį ištrinti.
