Jūsų Teamgate CRM paskyroje integruota el. pašto dėžutė leis bendrauti su potencialiais klientais žymiai patogiau ir pardavimus uždaryti greičiau. Asmeninėje el. pašto dėžutėje matysite gautus laiškus bei galėsite siųsti naujus. Sistema taip pat informuos, kai sulauksite naujo laiško - šalia modulio pasirodantis skaičius nurodys neperskaitytų laiškų skaičių. Šis patogus sprendimas padės didesnę dalį laiko skirti tam, kas svarbiausia - pardavimų skatinimui.
Svarbu: Modulis Paštas prieinamas tik Enterprise plano naudotojams.
1. El. laiškų sąrašai.
Teamgate CRM modulyje "Paštas" kiekvienas sistemos naudotojas (kurio rolei įjungtas modulis "Paštas") gali matyti tik savo el. laiškus. Sąraše galima atlikti įvairius veiksmus: žymėti laiškus žvaigždutėmis, pakeisti statusą į skaityta arba neskaityta, trinti laiškus, rūšiuoti. Tais atvejais, kai konkretus el. laiškas yra priskirtas prie pardavimų - el. laiško eilutėje rodoma pardavimo modulio ikonėlė, paspaudus ant kurios bus matoma informacija apie pardavimą. Paspaudus ant pastarojo pavadinimo - sistema nukreips į pardavimo kortelę. Taip pat, el. laiško eilutėje pateikiama informacija apie el. laiško matomumo statusą: "slaptas" arba "privatus".
El. pašto dėžutė suskirstyta į tris sąrašus: Gautieji, Išsiųsti ir Nesusieti. Šią meniu juostą galima suskleisti.
1.1. Gautieji. Šiame sąraše yra atvaizduojami visi el. laiškai, kurie atitinka nurodytus kriterijus:
- El. laiško savininkas yra prisijungęs sistemos naudotojas;
- El. laiško gavėjo adresas yra įvestas kontakto kortelėje (šalto kontakto, kontako, įmonės).
- El. laiško statusas yra “įeinantis”, t.y. šis statusas yra priskiriamas automatiškai, kai sistemos naudotojas yra el. laiško gavėjas. Šio statuso keisti negalima.
1.2. Išsiųsti. Šiame sąraše yra atvaizduojami visi el. laiškai, kurie atitinka nurodytus kriterijus:
- El. laiško savininkas yra prisijungęs sistemos naudotojas;
- El. laiško gavėjo adresas yra įvestas kontakto kortelėje (šalto kontakto, kontako, įmonės).
- El. laiško statusas yra “išeinantis”, t.y. šis statusas yra priskiriamas automatiškai, kai sistemos naudotojas yra el. laiško siuntėjas. Šio statuso keisti negalima.
1.3. Nesusieti. Šiame sąraše yra atvaizduojami visi el. laiškai, kurie atitinka nurodytus kriterijus:
- El. laiško savininkas yra prisijungęs sistemos naudotojas;
- El. laiško gavėjo/siuntėjo adresas nėra įvestas kontakto kortelėje (šalto kontakto, kontako, įmonės).
- El. laiško statusas gali būti tiek "įeinantis", tiek "išeinantis".
1.4. Paieška. El. pašto dėžutėje esanti paieška leis patogiai rasti el. laiškus pagal šiuos kriterijus:
- Temą;
- Turinį;
- Siuntėjo el. pašto adresą;
- Gavėjų el. pašto adresus (To, Cc, Bcc).
Paieška vyksta, tiek pagal pilną frazę, tiek pagal dalinę pvz.: “@gmail.com”.
2. El. laiško kortelė.
El. laiško kortelėje pateikiama visa su el. laišku susijusi informacija. El. laiško turinį ir su juo susijusią informaciją gali peržiūrėti tik el. laiško savininkas. Kai el. laiškas atidaromas - jo statusas iškart pakeičiamas į "skaitytas".
2.1. El. laiško antraštė.
- Mygtukas Grįžti į sąrašą. Paspaudus grįžimo mygtuką sistemos naudotojas yra nukreipiamas į bendrą el. laiškų sąrašą. Tuo atveju, kai el. laiškas buvo atidarytas iš kitos sistemos vietos ar per nuorodą, šis mygtukas grąžina į pirminį sistemos modulį, pvz.: "Darbastalis".
- El. laiško tema.
- El. laiško matomumo statusas. El. laiško matomumo statusas gali būti pakeistas į "viešas", "slaptas" arba "privatus". Tam tikroms naudotojų rolėms galimybė priskirti statusą "privatus" gali būti apribota.
- Mygtukas Žvaigždutė. Kiekvienas laiškas gali būti pažymėtas žvaigždute. Žvaigždutės statusas yra sinchronizuojamas su pagrindine pašto dėžute. Pakeitus žvaigždutės statusą Teamgate sistemoje į originalią pašto dėžutę atnaujinimas išsiunčiamas iš karto. Atvirkščias variantas, kai žvaigždutės statusas yra pakeičiamas originalioje pašto programoje, tai į Teamgate atnaujinimas ateina 1 minutės bėgyje.
- Trynimas. Kiekvienas laiškas gali būti ištrintas. Ištrynus laišką Teamgate sistemoje - laiškas iš pagrindinės el. pašto dėžutės ištrintas nebus.
- Mygtukas Pažymėti kaip neskaitytą. Pakeitus el. laiško statusą į "neskaityta" sistemos naudotojas bus nukreipiamas į bendrą el. laiškų sąrašą. Laiško statusas pasikeis ir pagrindinėje el. pašto dėžutėje. Keičiant laiško statusą pagrindinėje el. pašto dėžutėje - Teamgate statusas nepasikeis.
- Atsakingas. Sistemos naudotojas, kuris yra laiško siuntėjas arba gavėjas.
- Laiško perskaitymo statusas - laiško apačioje galite sekti kada ir kiek kartų el. laiškas buvo perskaitytas. Šis funkcionalumas veikia tik tuo atveju, kai laiškai yra siunčiami iš Teamgate pašto dėžutės.
2.2. El. laiško turinys.
Originalus laiško turinys bei informacija apie siuntėją ir gavėją. Visi el. laiškai esantys sistemoje gali būti atsakyti arba persiųsti kitiems gavėjams.
Atsakyti - paspaudus mygtuką atidaromas naujo el. laiško kūrimo ir redagavimo langas bei:
- Į laukelį "Kam" nukopijuojamas laiško siuntėjo adresas. Papildomi el. laiško gavėjų adresai gali būti suvesti laukeliuose Cc bei Bcc.
- El. laiško tema nukopijuoja originalaus laiško temą su priedėliu "Re:".
- Originalus el. laiško turinys įdedamas į kabutes ir patalpinamas į el. laiško kūrimo ir redagavimo langą.
- Originalaus el. laiško priedai nėra automatiškai prisegami prie atsakymo. Juos galima prisegti rankiniu būdu.
Atsakyti visiems - paspaudus mygtuką atidaromas naujo el. laiško kūrimo ir redagavimo langas bei:
- Į laukelį "Kam" nukopijuojamas laiško siuntėjo adresas. Papildomi el. laiško gavėjų adresai gali būti suvesti laukeliuose Cc bei Bcc.
- Į laukelį "Cc" nukopijuojami visi prie originalaus laiško priskirti adresatai.
- El. laiško tema nukopijuoja originalaus laiško temą su priedėliu "Re:".
- Originalus el. laiško turinys įdedamas į kabutes ir patalpinamas į el. laiško kūrimo ir redagavimo langą.
- Originalaus el. laiško priedai nėra automatiškai prisegami prie atsakymo. Juos galima prisegti rankiniu būdu.
Persiųsti - paspaudus mygtuką atidaromas naujo el. laiško kūrimo ir redagavimo langas bei:
- El. laiško tema nukopijuoja originalaus laiško temą su priedėliu "Fwd:".
- Originalus el. laiško turinys įdedamas į kabutes ir patalpinamas į el. laiško kūrimo ir redagavimo langą.
- Prie el. laiško prisegimi visi originaliams laiškui priskirti jo priedai.
2.3. El. laiškų sąsajos.
2.3.1. Pardavimai.
Pardavimų blokelyje pateikiama informacija apie pardavimus prie kurių priskirtas el. laiškas. Pardavimai filtruojami pagal jų statusą "Aktyvūs", "Laimėti", "Pralaimėti", "Atidėti". Paspaudus ant pardavimo pavadinimo atidaroma pardavimo kortelė.
Pardavimų blokelis atvaizduojamas aplankuose "Gautieji" ir "Išsiųsti".
2.3.2. Susiję kontaktai.
Susijusių kontaktų blokelyje pateikiama informacija apie šaltus kontaktus, kontaktus ir įmones prie kurių priskirtas el. laiškas aplankuose "Gautieji" ir "Išsiųsti".
Aplanke "Nesusieti" susijusių kontaktų blokelyje siūloma sukurti naują šaltą kontaktą arba kontaktą. Pasirinkus sukurti šaltą kontaktą arba kontaktą atidaroma naujai sukurto kontakto kortelė. Sukūrus šaltą kontaktą arba kontaktą el. laiškai iš aplanko "Nesusieti" bus perkelti į kitus aplankus. El. pašto adresą galima priskirti ir egzistuojačiam šaltam kontaktui arba kontaktui.
2.3.3. Failai
Visi failai, priskirti prie el. laiškų bus matomi Failų blokelyje. Visi failai, kurie yra priskirti prie gautų ir išsiųstų laiškų, kurie yra susiję su šaltais kontaktais, kontaktais, įmonėmis ir pardavimais automatiškai bus įkelti ir į Failų modulį.
3. Kaip rašyti naują el. laišką?
Sistema leidžia siųsti naujus laiškus tiek kontaktams, kurie yra įvesti Teamgate CRM, tiek nesusijusiems kontaktams.
Norint rašyti laišką iš modulio "Paštas", pagrindiniame el. laiškų sąraše spustelėkite mygtuką "Sukurti". Laiškus galima siųsti ir iš kitų Teamgate CRM sistemos vietų: kontaktų kortelių, pardavimų piltuvėlio ir kt. Daugiau informacijos rasite čia: Kaip siųsti el. laiškus iš Teamgate CRM?
Į formuojamo el. laiško turinį galite įkelti iš anskto suformuotą parašą.
