Prijunkite savo el. pašto dėžutę prie Teamgate CRM ir siųskite bei gaukite laiškus tiesiai CRM programoje. Elektroninio pašto integracija padės taupyti laiką dirbant su viena aplikacija ir visą savo dėmesį skirti svarbiausiai užduočiai - pardavimų skatinimui.
Instrukciją Gmail naudotojams rasite čia.
Norint naudotis šiuo funkcionalumu kiekvienai sistemos rolei turi būti įjungtas "Pašto" modulis.
El. pašto integracijai naudojamas trečiosios šalies tiekėjas Nylas. Sutikdami prijungti savo el. pašto dėžutę suteikiate Nylas teisę pasiekti Jūsų el. pašto dėžutę. Sužinokite daugiau: Naudojimosi sąlygos and Privatumo politika. (anglų k.)
Svarbu: Modulis Paštas prieinamas tik Enterprise plano naudotojams.
1. Kaip prijungti el. pašto programą pirmą kartą?
Svarbu: prieš prijungiant el. pašto dėžutę įsitikinkite, kad leidimas jungtis prie mažiau saugių aplikacijų yra įgalintas el. pašto programoje. Pavyzdys iš Yahoo nustatymų.
Svarbu: Prieš prijungdami el. pašto dėžutę įsitikinkite, kad visos nustatymų parinktys aprašytos šiame straipsnyje yra nustatytos pagal jūsų individualius poreikius prieš sinchronizacijos pradžią. Kitu atveju visi pakeitimai bus taikomi tik naujiems laiškams.
1.1. Patekite į modulį Paštas > spauskite mygtuką PRIJUNGTI EL. PAŠTĄ.
Tuo atveju jeigu anksčiau naudojotės laiškų prisegimo prie klientų kortelių funkcionalumu, čia rasite visus prie klientų kortelių prisegtus laiškus. Norint prijungti savo el. pašto dėžutę spauskite nustatymų ikonėlę esančią dešinėje.
1.2. Arba, spauskite ant savo avataro dešiniąjame viršutiniame kampe > Mano profilis > El. pašto nustatymai > El. pašto integracija > pasirinkite savo el. pašto tiekėją (arba spauskite "kita el. pašto paslauga) > įveskite el. pašto adresą, kurį norite prijungti prie Teamgate (pagal nutylėjimą yra įvestas el. pašto adresas, kuriuo jungiatės prie paskyros) > spauskite PRIJUNGTI EL. PAŠTĄ.
1.3. Prisijunkite prie savo el. pašto dėžutės Įvedant savo el. pašto adresą ir slaptažodį. Šis veiksmas suteiks Nylas prieigą prie Jūsų el. pašto dėžutės ir laiškų sinchronizacija bus pradėta.
1.4. Savo el. pašto serverį galite prijungti ir suvesdami SMTP nustatymus. Tai galite padaryti pasirinktdami Kita el. pašto pašto paslauga > Tiesioginis prisijungimas. Suvedus reikiamus laukus paspauskite išsaugoti.
2. Pasirinkite kokio laikotarpio laiškus sinchronizuoti?
Svarbu: šį veiskmą galite atlikti tik pirmo apjungimo metu. Vėliau savo pasirinkimo keisti nebus galima.
2.1. Pirmą kartą integravus el. pašto dėžutę sistema pradės sinchronizuoti visus el. laiškus. Norėdami sinchronizuoti tik dalį laiškų - nustatymuose pasirinkite kokio laikotarpio laiškus sinchronizuoti. Jeigu pasirinksite "dabar" nebus sinchronizuojami jokie istoriniai. Galimi pasirinkimo variantai:
- Dabar;
- 1 mėnesio senumo;
- 3 mėnesių senumo;
- 6 mėnesių senumo.
Priklausomai nuo laiškų kiekio - istorinių laiškų sinchronizacija gali užtrukti nuo keletos minučių iki dienos.
3. Valdykite, kuriuos laiškus sichronizuoti - visus ar tik iš specialių aplankų?
3.1. Pagal nutylėjimą sistema sichronizuoja visus laiškus, tačiau kiekvienas naudotojas gali pasirinkti sinchronizuoti visus laiškus ar tik laiškus iš pasirinktų aplankų. Galima pasirinkti keletą aplankų.
Šie pasirinkimai neturės įtakos kitų naudotojų nustatymams.
4. Nurodykite kaip laiškai turėtų segtis prie pardavimų.
4.1. Pagal nutylėjimą prie pardavimų laiškai automatiškai prisegami tuo atveju jeigu susirašinėjama su prie pardavimo priskirtu pirkėju (įmone arba kontaktu) ir su šiuo pirkėju yra pradėtas tik vienas aktyvus pardavimas. Jeigu su vienu pirkėju yra pradėti keli aktyvūs pardavimo procesai - laiškai automatiškai nesisegs.
Norėdami segti laiškus ir tuo atveju kai su pirkėju yra pradėti keli aktyvūs pardavimai, vadovaukitės šia instrukcija: Pasirinkite kaip prisegti el. laiškų kopijas prie pardavimų.
Šie pasirinkimai neturės įtakos kitų naudotojų nustatymams.
5. Nurodykite koks turėtų būti el. laiškų matomumas?
5.1. Kiekvienas sistemos naudotojas gali pasirinkti kaip jų gauti / siųsti laiškai bus atvaizduojami komunikacijos istorijoje kontaktų ir pardavimų kortelėse. Apribojus laiškų matomumą - pakeitimai bus taikomi naujai siunčiamiems / gaunamiems laiškams ir neturės įtakos istoriniams laiškams. Norint pakeisti jau sistmoje esančio laiško matomumą - tai galima padaryti atskirai kiekvienam laiškui. Galimi matomumo pasirinkimai:
- Visi mano su kontaktais susieti el. laiškai yra vieši. Visi laiškai, komunikacijos istorijoje bus matomi kitiems sistemos naudotojams.
- Mano el. laiškų turinys pagal nutylėjimą yra slaptas. Komunikacijos istorijoje bus matoma, kad laiškas yra gautas/siųstas, tačiau kitiems sistemos naudotojams nebus matomas laiško turinys.
- Visi mano el. laiškai pagal nutylėjimą yra privatūs. Komunikacijos istorijoje laiškas nebus atvaizduojamas. Jis bus matomas tik laiško siuntėjui/gavėjui ir tik modulyje "Paštas".
6. Pasirinkite ar norite sinchronizuoti nesusietus laiškus?
6.1. Pagal nutylėjimą sinchronizuojami tik tie laiškai, kurie yra susiję su kontaktais, kurių el. pašto adresai yra įvesti kontaktų kortelėse. Visi kiti laiškai yra laikomi nesusijusiais. Norėdami sinchronizuoti laiškus, kurie nėra susiję su CRM įvestais kontaktais - paslinkite slankiklio juostą į dešinę.
Visi su kontaktais nesusiję laiškai atsidurs specialiam aplanke "Nesusieti" ir bus matomi tik šių laiškų savininkui. Esant poreikiui - tiesiai iš šio aplanko galėsite sukurti naujus kontaktus. Tai ypač patogu jeigu gaunate užklausų iš potencialių klientų.
6. El. pašto sinchronizacijos atjungimas
Norėdami sustabdyti el. pašto sinchronizaciją pasirinkite Mano profilis > El. pašto nustatymai > paspauskite Atjungti. Atjungus sinchronizaciją matyti pasirinkimą: prijungti iš naujo. Įspėjame, jog tą patį el. pašto adresą galėsite iš naujo prijungti tik praėjus 3 dienoms. Bandant iš naujo prijungti anksčiau - sinchronizacija neveiks.
Svarbu: susirašinėjimai tarp Teamgate sistemos naudotojų Teamgate pašto dėžutėje nėra atvaizduojami.