Teamgate klientų aptarnavimas

Kas yra šalto kontakto konvertavimas?

Giedre -

Šalto kontakto pavertimas pardavimo galimybe

Šalto kontakto (Lead) konvertavimas yra vienas svarbiausių CRM sistemų funkcionalumų. Šalto kontakto apdorojimas yra pati pirmoji Jūsų pardavimo proceso stadija ir gali apimti ir tas galimybes, kurių potencialas uždarymui nėra didelis. Tam, kad Jūsų pardavimų komanda galėtų nukreipti savo pastangas parduoti teisinga linkme, Jūs galite papildomai skirstyti, kurie šalti kontaktai turėtų judėti pardavimo galimybės uždarymo procese ir kurie turi didesnę vertę. Tai leis Jums reikalingo segmento pardavimo galimybes atskirti ir sekti atskiruose moduliuose.

Kai tik įvedate naują Šaltą kontaktą į Teamgate, Jūs dar nežinote visų asmens/įmonės reikiamų požymių ir detalių. Bet eigoje, jeigu šis Šaltas kontaktas procese juda pardavimo link - šie duomenys yra papildomi.

Tam, kad perkeliant šį Šaltą kontaktą į Pardavimų procesą tų pačių duomenų vesti antrą kartą nereikėtų, mes siūlome konvertavimą:

  • Į Kontaktą
  • Į Įmonę
  • Į Pardavimą

Tai reiškia, jog bendravimo istorija niekur nedings ir persikels prie Pardavimo galimybės. Visi Jūsų požymiai (tokie kaip šaltinis, žymės, papildomi laukai) bei failai bus perkelti taip pat automatiškai.

Yra kelios galimybės konvertuoti šaltą kontaktą. Visais atvejais tai padarysite tik vienu mygtuko paspaudimu:

Paversti Šaltą kontaktą Įmone ir/arba Kontaktu, nesuplanuojant veiksmo. Šis pasirinkimas reiškia, kad jūs perkeliate savo Šaltą kontaktą ir visą su juo susijusią informacija prie Kontakto. Kadangi nėra suplanuoto jokio veiksmo, galėsite tai padaryti vėliau.

Paversti Šaltą kontaktą Įmone ir/arba Kontaktu priskiriant veiksmą. Paverčiant Šaltą kontaktą Kontaktu, galite iš karto priskirti veiksmą – skambutį ar užduotį. Sukurtą veiksmą galėsite pamatyti Kontakto kortelėje, sąraše ir savo kalendoriuje.

Paversti Šaltą kontaktą Įmone ir/arba Kontaktu ir sukurti pardavimo galimybę šiam kontaktui. Šis pasirinkimas iš karto sukurs Pardavimo galimybę jūsų Kontaktui. Galite pridėti pardavimo pavadinimą, pasirinkti pardavimo procesą ir stadiją. Taip pat įrašyti pardavimo sumą ir naudojamą valiutą. Susijęs Kontaktas sąraše bus pažymėtas kaip turintis galimybę.

 

Jeigu Jūs turite klausimų, susijusių su Šalto kontakto konvertavimu, parašykite mums į pagalba@teamgate.com.

Turite daugiau klausimų? Pateikti užklausą

Komentarai