Zapier tai nepamainomas įrankis padedantis automatizuoti užduotis tarp tūkstančių skirtingų internetinių įrankių (pavyzdžiui, Trello, Evernote, Gmail ir Google Docs, Slack ir kt). Naudotis šiuo įrankiu yra visiškai paprasta ir kas svarbiausia tam nereikia programavimo žinių. Zapier veikimas pagrįstas "trigger" ir "action" scenarijų dėliojimu t.y. įvykus veiksmui "trigger" X vienoje programoje - kitoje programoje turi įvykti veiksmas "action" Y. Daugiau apie Zapier skaitykite čia.
Šio įrankio pagalba galite automatizuoti veiksmus ne tik tarp skirtingų įrankių, tačiau ir Teamgate CRM viduje!
Pateikiame jums populiariausių scenarijų šablonus bei komentarus kaip teisingai susidėlioti savo zap'us. Taip pat svarbu paminėti, kad kuriant zap'us, atsižvelgdami į savo poreikius, galite pridėti papildomų parametrų, kurie nėra paminėti komentaruose. Norėdami išmėginti, tiesiog paspauskite siūlomo šablono nuorodą, prijunkite savo paskyrą (pridėkite AUTH TOKEN) ir papildykite komentaruose paminėta informacija. Daugiau šablonų galite rasti: Popular ways to use Teamgate workflows
1. Kai sukuriamas naujas šaltas kontaktas - šaltam kontaktui sukurti užduotį
2. Kai įvykdoma užduotis X sukurti naują užduotį Y (Bei priskirti prie šalto kontakto, įmonės, kontakto ar pardavimo)
3. Kai laimimas pardavimas - sukurti užduotį X (ir priskirti prie pirkėjo)
4. Perkėlus pardavimą į pardavimų piltuvėlio stadiją X - sukurti užduotį Y
5. Įvykdžius prie pardavimo priskirtą užduotį X - perkelti pardavimą į stadiją Y
6. Kai įvykdoma užduotis X priskirta prie šalto kontakto - pakeisti šalto kontakto statusą
7. Kai prie pardavimo priskiriama 1 prekė - pakeisti prekės statusą į "out of stock"
8. Kai prie pardavimo priskiriamos kelios prekės - pakeisti viso prekių krepšelio statusą į "out of stock"
Svarbu: prieš dėliojant zap būtinai susikurkite norimą scenarijų atitinkantį įvykį, pvz.: jeigu trigger "naujas šaltas kontaktas" būkite tokį susikūrę, jeigu action "perkelti pardavimą į stadiją X" įsitikinkite kad tokia pardavimo stadija egzistuoja Teamgate CRM paskyroje, jeigu "įvykdoma užduotis, kurios tipas XX" tai įsitikinkite, kad tokio tipo užduotis sukurta bei įvykdyta ir t.t.
1. Kai sukuriamas naujas šaltas kontaktas - šaltam kontaktui sukurti užduotį
ZAP šablonas: https://zapier.com/shared/b8bcb90ee948e6bd0c75fc3d5f4a8530452159b4
Trigger: New lead
Action: Create Activity
Komentarai
Trigger step:
Šį šabloną galite pritaikyti ne tik tuo atveju kai sukuriamas naujas šaltas kontaktas, bet ir kai pakeičiamas šalto kontakto statusas iš Naujas į kurį nors kitą. Jeigu norite, kad užduotis susikurtų tik tuomet, kai pakeičiamas šalto kontakto statusas, laukelyje Status įrašykite statuso pavadinimą.
Action step:
- Laukelyje Type pasirinkite norimą užduoties tipą. Galite rinktis iš sisteminių (skambutis, užduotis) arba savo sukurtų veiksmų tipų. Title - įrašykite užduoties pavadinimą.
- Laukelyje Lead, pasirinkite custom ir pasirinkite reikšmę ID. Šis žingsnis būtinas norint užduotį priskirti naujam šaltam kontaktui. P.s. jeigu užduotį norite priskirti įmonei arba kontaktui, atitinkamai pasirinkite laukelius company ir pasirinkite ID arba person ir pasirinkite ID.
- Jeigu norite, kad užduotis būtų sukuriame vėliau, laukelyje Start nurodykite kada turėtų būti sukuriama užduotis pvz.: after 1 hour, after 30 minutes ir t.t. Laiko formatų pavyzdžiai.
- Galite nustatyti ir užduoties priminimus. Šiuo tikslu užpildykite laukelius Reminders.
2. Kai įvykdoma užduotis X sukurti naują užduotį Y (Bei priskirti prie šalto kontakto, įmonės, kontakto ar pardavimo)
ZAP šablonas: https://zapier.com/shared/557f1b010f09034ded0043cbb6fa34d75be82254
Trigger: Activity Status Changed
Action: Create Activity
Komentarai
Trigger step:
- Laukelyje Status pasirikite Completed
- Laukelyje Type pasirinkite norimą užduoties tipą. Galite rinktis iš sisteminių (skambutis, užduotis) arba savo sukurtų veiksmų tipų. Rekomenduotina gerai apgalvoti, kokio tipo užduoties įvykdymas sužadins naujos užduoties sukūrimą. Pvz.: jeigu pasirinksite bendrą užduoties tipą "skambutis" tai kiekvieno skambučio pažymėjimas kaip įvykdyto sukurs naują užduotį.
Action step:
- Laukelyje Type pasirinkite kokią sekančią užduotį sukurti
- Apgalvokite prie kokio tipo kontaktų turi būti sukuriamos naujos užduotys. Pvz.: jeigu įvykdžius užduotį X norite, kad nauja užduotis Y būtų sukurta šaltų kontaktų modulyje tai laukelyje Lead pasirinkite custom ir pasirinkite Lead ID, jeigu prie įmonių - laukelyje Company pasirinkite custom ir pasirinkite Company ID ir t.t. Nenurodžius kur priskirti naują užduotį t.y. ID - užduotis bus sukuriama ir ją matysite kalendoriuje, tačiau ji nebus priskirta prie jokio kontakto.
3. Kai laimimas pardavimas - sukurti užduotį X (ir priskirti prie pirkėjo)
ZAP šablonas: https://zapier.com/shared/126a1a6df1be843068c53c62f5cac3f31cd37d13
Trigger: New won deal
Action: Create Activity
Komentarai
Trigger step:
- Laukelius užpildykite savo nuožiūrą, privalomų laukų nėra.
Action step:
- Laukelyje Type pasirinkite norimos užduoties tipą
- Laukelyje Client ID pasirinkite Buyer ID tam, kad nauja užduotis būtų priskirta prie pirkėjo, kuriam buvo sukurtas pardavimas.
4. Perkėlus pardavimą į pardavimų piltuvėlio stadiją X - sukurti užduotį Y
ZAP šablonas: https://zapier.com/shared/5b857bc33a3aead718335f803074d6b3a1519405
Trigger: Deal Stage Changed
Action: Create Activity
Komentarai
Trigger step:
- Laukelyje Stage parinkite pardavimo piltuvėlį ir stadiją, kurią pasiekus turį įvyktį veiksmas (susikurti užduotis)
Action step:
- Laukelyje Type pasirinkite norimą užduoties tipą. Galite rinktis iš sisteminių (skambutis, užduotis) arba savo sukurtų veiksmų tipų. Title - įrašykite užduoties pavadinimą.
- Laukelyje Deal Id pasirinkite reikšmę Id. Tokiu atveju nauja užduotis bus priskirta prie pardavimo.
- Laukelyje Client Id galite nurodyti buyer ID jeigu pageidaujate, kad prie užduoties taip pat būtų priskirtas pirkėjas
5. Įvykdžius prie pardavimo priskirtą užduotį X - perkelti pardavimą į stadiją Y
ZAP šablonas: https://zapier.com/shared/8a57b4fb6668a8d34213cee90127fdc76fb3b347
Trigger: Activity Status Changed
Action: Update Deal
Komentarai
Trigger step:
- Laukelyje Status pasirikite Completed
- Laukelyje Type pasirinkite norimą užduoties tipą. Galite rinktis iš sisteminių (skambutis, užduotis) arba savo sukurtų veiksmų tipų. Rekomenduotina gerai apgalvoti, kokio tipo užduoties įvykdymas sužadins naujos užduoties sukūrimą. Pvz.: jeigu pasirinksite bendrą užduoties tipą "skambutis" tai kiekvieno skambučio pažymėjimas kaip įvykdyto sukurs naują užduotį.
Action step:
- Laukelyje Id pasirinkite custom ir pasirinkite Deal ID
- Laukelyje Stage pasirinkite pardavimų piltuvėlį ir stadiją į kurią turi būti perkeliamas pardavimas
6. Kai įvykdoma užduotis X priskirta prie šalto kontakto - pakeisti šalto kontakto statusą
ZAP šablonas: https://zapier.com/shared/706b8b88106138b4f88f28b1457d5f7eb6db6a11
Trigger: Activity Status Changed
Action: Create Activity
Komentarai
Trigger step:
- Laukelyje Status pasirikite Completed
- Laukelyje Type pasirinkite norimą užduoties tipą. Galite rinktis iš sisteminių (skambutis, užduotis) arba savo sukurtų veiksmų tipų.
Action step:
- Laukelyje Id pasirinkite Lead Id
- Laukelyje Status įrašykite į kokį statusą turėtų būti pakeistas šalto kontakto statusas
7. Kai prie pardavimo priskiriama 1 prekė - pakeisti prekės statusą į "out of stock"
SVARBU: šis zap veikia tik tuo atveju jeigu prie pardavimo yra priskirta tik 1 prekė.
ZAP šablonas: https://zapier.com/shared/04819ca7923167d37d39ad5ecb2f54bb0c3d9de8
Trigger: New Deal
Action: Update Product
Komentarai
Trigger step:
- Laukelius užpildykite savo nuožiūrą, privalomų laukų nėra.
Action step:
- Laukelyje Id pasirinkite custom ir pasirinkite Products Id
- Laukelyje In stock? pasirinkite False reikšmę
8. Kai prie pardavimo priskiriamos kelios prekės - pakeisti viso prekių krepšelio statusą į "out of stock"
SVARBU: šis zap veikia tik tuo atveju kai prie pardavimo priskirta daugiau nei viena prekė.
ZAP šablonas: https://zapier.com/shared/ff5f607415a4c742bf991c5c29067f2738a33b3a
Trigger: New Deal
Action: Update Carts Products Status
Komentarai
Trigger step:
- Laukelius užpildykite savo nuožiūrą, privalomų laukų nėra.
Action step:
- Laukelyje Deal ID pasirinkite custom ir pasirinkite Id
- Laukelyje In Stock? pasirinkite False reikšmę
