Teamgate ir QuickBooks integracija suteikia galimybę matyti ir kurti QuickBooks sąskaitas iš Teamgate sistemos bei kopijuoti klientų duomenis iš vienos sistemos į kitą.
Instrukciją kaip įdiegti QuickBooks rasite čia.
Kai QuickBooks bus apjungtas- Įmonių, Kontaktų ir Pardavimų kortelėse rasite tuščią QuickBooks blokelį. Norėdami matyti informaciją iš QuickBooks, turite susieti kontaktą Teamgate su kontaktu QuickBooks. Tuo atveju jei QuickBooks kontaktus importuosite į Teamgate jie bus susieti automatiškai.
Tam, kad matyti duomenis iš QuickBooks reikia susieti kontaktą QuickBooks su kontaktu Teamgate. Jeigu kontaktu sąrašą importavote iš QuickBooks tuomet kontaktai bus susieti automatiškai.
1. Kaip susieti kontaktą QuickBooks su kontaktu Teamgate?
1.1. Tuo atveju jeigu kontaktas yra įvestas QuickBooks spauskite "+" ikonėlę ir į paieškos lauką suveskite kontakto kurį norite apjungti pavadinimą.
1.2. Tuo atveju jeigu kontakto nėra QuickBooks spauskite "+" ikonėlę ir pasirinkite "Pridėkite klientą į QuickBooks".
2. Sąskaitų statusai.
Po klientų susiejimo QuickBooks blokelis pradės atvaizduoti sąskaitas pagal jų statusus:
Atidarytos - reiškia, jog sąskaita buvo sukurta, tačiau neišsiųsta klientui.
Vėluojančios- sąskaitos, kurių apmokėjimo terminas praėjo;
Apmokėtos - pilnai apmokėtos sąskaitos.
Suma - bendra išrašytų sąskaitų suma QuickBooks. Jeigu sąskaitos išrašytos skirtingomis valiutomis bendra suma bus nurodoma ta valiuta, kuri yra nustatyta kaip pagrindinė valiuta QuickBooks.
3. Kitos funkcijos:
QuickBooks sąskaitų blokelyje spustelėjus ant trijų taškų išskleisite meniu:
3.1. Atsieti nuo QuickBooks- klientas nebebus susietas su Teamgate. Ši funkcija gali praversti tuo atveju kai klientas buvo susietas per klaidą arba norite susieti kitą.
3.2. Sukurti sąskaitą- iššokusiame lange užpildykite duomenis reikalingus sąskaitai ir paspauskite "išsaugoti". Norėdami atidaryti sukurtą sąskaitą tiesiog paspauskite ant jos pavadinimo.
Sąskaitą taip pat galite sukurti ir tuo metu kai laimite pardavimą.
3.3. Kopijuoti kliento duomenis į QuickBooks:
-įmonės pavadinimas arba kontakto vardas ir pavardė;
-adresas ;
-el. pašto adresas;
-telefono numeris.
3.4. Kopijuoti kliento duomenis iš QuickBooks:
-įmonės pavadinimas arba kontakto vardas ir pavardė;
-adresas ;
-el. pašto adresas;
-telefono numeris.
3.5. Atidaryti QuickBooks- sąskaitos juodraštis bus atidarytas QuickBooks.