Žymės - tai bet kuris papildomas Jums reikalingas požymis, kuriuo norite išskirti ir filtruoti kontaktus, šaltus kontaktus ar įmones, pvz.: "reikia paskambinti", "dalyvavo seminare", "perka prekes", "skolininkas", "pritaikyta nuolaida", "VIP" ir kt.
Žymėmis yra labai patogu išskirti skirtingas importuojamas/naudojamas duomenų bazes Jūsų Teamgate paskyroje.
Teamgate filtravimo galimybės leidžia Jums rasti visus reikalingus kontaktus pagal jiems priskirtas žymes.
1. Kaip sukurti žymes?
Žymes galite sukurti sekant šiuos žingsnius: Nustatymai > Prisitaikyti sistemą sau > Žymės > spauskite "Sukurti naują".
- Jeigu žymę kuriate Failams prieš tai pasirinkite failų modulį.
Įrašykite žymės pavadinimą ir spauskite "Išsaugoti"
Šiame saraše nereikalingas žymes galite ištrinti paspausdami ant šiukšliadėžės ikonelės:
2. Kaip priskirti žymes?
Yra keletas būdų, kaip galima priskirti žymės kontaktams:
Žymes galima priskirti kuriant naują kontaktą. Jūs galite pasirinkti iš esamų žymių arba tiesiog įrašius norimos žymės pavadinimą ir pasirinkus "Sukurti naują.
Žymes priskirti kontaktui galima redaguojant Jūsų įrašą ir skiltyje "Žymės" pasirenkant reikiamą reikšmę iš siūlomų.
Žymes kontaktui galite priskirti tiesiai iš kliento kortelės prie skilties Žymės kairėje pusėje paspaudus "Pridėti žymę".
4. Žymes galima priskirti ir iš kontaktų sąrašo, pažymint bent vieną kontaktą varnele prie pavadinimo. Papildomame meniu viršuje pasirinkus "Pažymėti", žymės bus priskirtos prie pasirinktų kontaktų.
Filtravimas
Norėdami rasti visus kontaktus, kuriems priskyrėte tam tikrą žymę/-es pasinaudokite filtru:
Įžvalgos
Pagal priskirtas žymes galite filtruoti daugumoje įžvalgų skilčių.
