Priskirkite savo klientams šaltinius ir Jūs galėsite filtruoti savo įmones ar kontaktus pagal šiuos požymius.
Pavyzdžiui, jeigu Jūs žinote, kad Jūsų klientas Jus rado per internetinę svetainę, pažymėkite Web svetainė. Arba, jeigu kolegos Jums pristatė asmenį, kuriam Jūs bandote parduoti savo prekes, pažymėkite Išorinė rekomendacija arba sukurkite naują reikiamą šaltinį. Po šių veiksmų, grįžkite į Pardavimus ir pabandykite pardavimus išfiltruoti, pagal ką tik priskirtus požymius.
1. Šaltinius galite sukurti taip: Nustatymai > Prisitaikyti sistemą sau > Šaltiniai.
Paspauskite mygtuką NAUJAS tam, kad sukurti naują šaltinį. Jeigu norite šaltinį tiesiog pervadinti - paspauskite ant jo pavadinimo.
Čia pat Jūs matysite ne tik visą sąrašą šaltinių, bet ir jų aprašymą bei skaičių, kuris parodo, kiek sistemoje turite įrašų su šiuo šaltiniu.
2. Kitas ir šiek tiek paprastenis būdas - įvesti naują šaltinį vidinėje pardavimo kortelėje. Paspauskite ant reikiamo pardavimo Teamgate sistemoje ir prie skilties "Šaltinis" įrašykite trūkstamo šaltinio pavadinimą. Šis bus sukurtas ir prieinamas visiems Jūsų paskyros naudotojams.
