Zapier tai nepamainomas įrankis padedantis automatizuoti užduotis tarp tūkstančių skirtingų internetinių įrankių (pavyzdžiui, Trello, Evernote, Gmail ir Google Docs, Slack ir kt). Naudotis šiuo įrankiu yra visiškai paprasta ir kas svarbiausia tam nereikia programavimo žinių. Zapier veikimas pagrįstas "trigger" ir "action" scenarijų dėliojimu t.y. įvykus veiksmui "trigger" X vienoje programoje - kitoje programoje turi įvykti veiksmas "action" Y.
Zapier siūlo įvairius mokėjimo planus, taip pat ir nemokamą versiją, kurioje galite susikurti 5 zap'us.
1. Kokie triggeriai ir action yra palaikomi Teamgate CRM?
Pilną sąrašą galite peržiūrėti čia.
Trigger:
- Naujas Kontaktas
- Naujas Šaltas kontaktas
- Nauja Įmonė
- Naujas Pardavimas
- Naujas pralaimėtas Pardavimas
- Naujas laimėtas Pardavimas
- Nauja pardavimo stadija
- Naujas produktas
- Naujas šalto kontakto statusas
- Įvykdyta užduotis
- Šalto kontakto konvertavimas
- Perskaitytas el. laiškas ir kt.
Actions:
- Sukurti Įmonę
- Sukurti Kontaktą
- Sukurti Šaltą kontaktą
- Sukurti užduotį
- Sukurti produktą
- Sukurti pardavimą
- Papildyti/pakeisti pardavimo duomenis
- Papildyti/pakeisti šalto kontakto duomenis
- Papildyti/pakeisti produkto duomenis
- Pakeisti produktų krepšelio statusą ir kt.
2. Nuo ko pradėti?
- Pirmiausia, užregistruokite savo Zapier paskyrą.
- Prijunkite savo Teamgate paskyrą Zapier nustatymuose tam, kad galėtumėte naudotis siūlomais triggeriais: My Apps > + Add connection. P.s. paskyros raktą galėsite pridėti ir tada, kai jau kursite pasirinktą zap'ą.
Kitame žingsnyje Jūs būsite paprašyti pridėti savo API raktą. Savo API raktą Jūs rasite Mano profilis > Integracijos > API prieiga > AUTH TOKEN
Jums belieka pasirinkti norimus automatizmus iš siūlomų Zapier ir juos atlikti taip, kaip rekomenduoja Zapier instrukcijos. Naudingų pavyzdžių, kuriais galite pasinaudoti rasite čia: Popular ways to use Teamgate workflows.