Teamgate klientų aptarnavimas

Įmonės ir Kontaktai: aprašymas

Ruslan -

Įmonės ir Kontaktai yra du moduliai, skirti valdyti Jūsų klientų duomenų bazę, vadinamos CRM (Customer relationship management) sistemos dalis. Šioje vietoje Jūs galėsite patogiai rasti visas Jums reikalingas įmones bei fizinius asmenis, ieškoti ir filtruoti pagal reikiamus kriterijus, kaupti visą Jums reikalingą informaciją apie santykius su klientu. Ir ne tik klientu, bet ir potencialius klientus, tiekėjus, partnerius ir netgi konkurentus.

 

Trumpai apie tai, ką galima nuveikti su Įmonių ir Kontaktų moduliu:

1. Importuoti Jūsų esamas įmones iš Excel .xlsx failo arba .csv failo.

2. Kurti naujas ir redaguoti jau įvestas įmones.

3. Priskirti visus reikiamus rekvizitus įmonei/kontaktui, kad jie visi būtų po ranka.

4. Nustatyti atsakingą asmenį iš Jūsų įmonės, kuris bendrauja su klientu. Ir, aišku, išfiltruoti visas įmones pagal reikiamą asmenį arba savo.

5. Priskirti visus tos įmonės darbuotojus prie įmonės. Su jų rekvizitais, aišku.

6. Trinti ir peržiūrėti, kas sukūrė įmonę.

7. Priskirti įmonei požymius (tipas, veikla, šaltinis statusas) bei skirtukus. O po to filtruoti pagal juos visus. Paieška veikia taip pat. O dar galite nusistatyti, kuriuos informacijos laukus sąraše norite matyti.

8. Dublikatų identifikavimas ir paieška su galimybe apjungti.

9. Filtravimas bei paieška pagal adresą, paskutinio kontakto laiką. Galite ieškoti pagal el. pašto adresą ir telefono numerį. O gal pašto kodą? Galite ir pagal jį...

10. Suplanuoti naujų veiksmų su įmone, apie kuriuos Teamgate Jums primins el. paštu arba SMS žinute. Galima ir pridėti komentarus.

11. Prisegti el. laiškų kopijas prie įmonės istorijos

12. Įmonės istorijoje peržiūrėti visus Jūsų atliktus veiksmus (skambučius, užduotis, susitikimus), komentarus ir el. laiškų kopijas

13. Peržiūrėti visą Jūsų laimėtų/pralaimėtų pardavimų sąrašus, susijusius su šia įmone.

14. Prie įmonės įkelti iš kompiuterio ir prisegti failus. Taip pat matysite ir visus failus, kurie buvo siunčiami su Jūsų el. laiškais.

15. Užduotys su jų statusais taip pat yra matomi tam skirtoje skiltyje.

16. Sąskaitų, kurias išrašėte klientui sąrašas.

17. Bet kokia papildoma informacija, kurią įrašysite į papildomus (custom) laukus. Juos galima labai paprastai susikurti savarankiškai, jeigu norite kaupti didesnį ir įvairesnį kiekį informacijos

18. Dokumentų sąrašai iš Dokumentų šablonų.

 

Reikalinga papildoma informacija apie bet kurį iš šių funkcionalumų? Parašykite mums!

Turite daugiau klausimų? Pateikti užklausą

Komentarai