Freshdesk ir Teamgate CRM integracija leidžia matyti visą svarbiausią informaciją susijusią su Jūsų klientais vienoje vietoje! Atlikus integraciją- Šaltų kontaktų, Kontaktų, Įmonių ir Pardavimų kortelėse rasite "Freshdesk" blokelį, kuriame bus atvaizduojami klientų kreipiniai Freshdesk.
Ši informacija labai aktuali tiems sistemos naudotojams, kurie nesinaudoja Freshdesk, tačiau aktyviai bendrauja su potencialiais ar esamais klientais.
1. Kaip atlikti Freshdesk ir Teamgate integraciją?
Norėdami integruoti Freshdesk atlikite šiuos žingsnius: Nustatymai > Papildomos funckijos > Integracijos
Freshdesk blokelyje paspauskite nustatymų ikonėlę ir įveskite Freshdesk paskyros subdomeną bei API KEY (token). Įvedus reikiamus duomenis paspauskite "Išsaugoti".
API KEY rasite savo Freshdesk paskyroje- profilio nustatymų skiltyje:
Atlikus šiuos veiksmus integracija bus atlikta ir savo klientų kortelėse matysite visus Freshdesk kreipinius.
|
Pastaba: Informacija atsinaujina kas 15 minučių. Norėdami paspartinti informacijos atsinaujinimą, paspauskite ant Freshdesk ikonėlės:
|
2. Kaip veikia Freshdesk integracija?
Atidarykite "Šalto kontakto", "Kontakto", "Įmonės" arba "Pardavimo kortelę". Blokelyje kairėje matysite klientų kreipinius bei kreipinio statusą. Paspaudus ant kreipinio pavadinimo galėsite peržiūrėti kreipinio turinį. Jeigu turite savo paskyrą Freshdesk, paspaudus ant "Atidaryti Freshdesk" būsite nukreipti į Freshdesk paskyrą.
3. Kaip kreipiniai atvaizduojami skirtinguose moduliuose?
Šalti kontaktai- Freshdesk atvaizduos kreipinius atsižvelgiant į pagrindinį el. pašto adresą nurodytą šalto kontakto kortelėje.
Kontaktai ir įmonės- Freshdesk atvaizduos kreipinius atsižvelgiant į pagrindinį el. pašto adresą nurodytą įmonės/kontakto kortelėje.
Pardavimai- Freshdesk atvaizduos kreipinius atsižvelgiant į pagrindinį el. pašto adresą nurodytą pirkėjo kortelėje.