Integravus Xero aplikaciją Teamgate CRM galėsite matyti savo klientams išrašytas sąskaitas, kurti naujas bei lengvai kopijuoti duomenis iš vienos sistemos į kitą. Xero klientų duomenų bazę taip pat galite importuoti į Teamgate.
Instrukciją kaip įdiegti Xero rasite čia.
Kai Xero bus apjungtas Įmonių, Kontaktų ir Pardavimų kortelėse rasite tuščią Xero blokelį. Norėdami matyti informaciją iš Xero, turite susieti kontaktą Teamgate su kontaktų Xero.
1. Kaip susieti klientą Teamgate su klientu Xero?
1.1. Tuo atveju, kai klientas egzistuoja Xero aplikacijoje spauskite "+" ir pasinaudodami paieška raskite reikiamą klientą.
SVARBU: Ieškodami klientų nenaudokite kabučių (pvz.: "Įmonė UAB"), nes nepavyks surasti reikiamo kontakto.
1.2. Tuo atveju, jei kliento nėra Xero spauskite "+" ir spauskite "pridėkite klientą į Xero". Taip sukursite klientą Xero ir susiesite su Teamgate.
1.3. Jeigu bandant susieti klientą gaunate klaidos pranešimą, vadinasi bandote sukurti klientą, kuris jau yra sukurtas Xero. Vadovaukis 1.1. punkte aprašyta instrukcija.
2. Sąskaitų statusai.
Po klientų susiejimo Xero blokelis pradės atvaizduoti sąskaitas pagal jų statusus:
Patvirtintos - reiškia, jog sąskaitą yra patvirtinta ir laukia apmokėjimo arba yra apmokėta dalinai;
Juodraštis- sąskaitos juodraštis (pagal nutylėjimą);
Patvirtintos- sąskaitos laukiančios patvirtinimo;
Apmokėtos - pilnai apmokėtos sąskaitos.
Suma - bendra išrašytų sąskaitų suma Xero. Jeigu sąskaitos išrašytos skirtingomis valiutomis bendra suma bus nurodoma ta valiuta, kuri yra nustatyta kaip pagrindinė valiuta Xero.
3. Kitos funkcijos:
Xero sąskaitų blokelyje spustelėjus ant trijų taškų išskleisite meniu:
3.1. Atsieti nuo Xero- klientas nebebus susietas su Teamgate. Ši funkcija gali praversti tuo atveju kai klientas buvo susietas per klaidą arba norite susieti kitą.
3.2. Sukurti sąskaitą- iššokusiame lange užpildykite duomenis reikalingus sąskaitai ir paspauskite "išsaugoti". Norėdami atidaryti sukurtą sąskaitą tiesiog paspauskite ant jos pavadinimo.
Sąskaitą taip pat galite sukurti ir tuo metu kai laimite pardavimą.
3.3. Kopijuoti kliento duomenis į Xero:
-įmonės pavadinimas arba kontakto vardas ir pavardė;
-adresas ;
-el. pašto adresas;
-telefono numeris.
3.4. Kopijuoti kliento duomenis iš Xero:
-įmonės pavadinimas arba kontakto vardas ir pavardė;
-adresas ;
-el. pašto adresas;
-telefono numeris.
3.5. Atidaryti Xero- sąskaitos juodraštis bus atidarytas Xero.