Teamgate CRM esančioms įmonėms bei kontaktams galima nesunkiai pridėti ir pakeisti požymius. Į požymio sąvoką patenka žymės, veiklos, šaltiniai, kliento stasusas bei potencialo požymis. Į šią sąvoką gali patekti Jūsų naudojami papildomų laukų priskirti požymiai.
Požymiai padės Jums ateityje patogiau rasti reikiamus kontaktus, juos segmentuojant ir filtruojant. Šiame straipsnyje mes pateiksime atsakymus, kaip šiuos požymius valdyti iš Įmonių arba Kontaktų.
Sukurkite reikiamus požymius
Prieš priskiriant įmonėms bei kontaktams požymius, siūlome juos iš pradžių sukurti Teamgate sistemoje, taip pasiruošiant iš anksto. Pamąstykite, kokie požymiai Jums yra reikalingi, aptarkite juos su kolegomis, siekiant suvienodinti terminus ir bendrą panaudojimo suvokimą. Apie požymių ir papildomų laukų kūrimą bei valdymą informacija yra pateikta žemiau:
- Papildoma informacija apie filtravimą ir paiešką
- Informacija apie papildomus laukus ir jų valdymą
- Kaip prisitaikyti sistemą sau
Priskirkite šaltinį
Šaltinis yra toks kontakto požymis, kuris nurodo jo kilmę, t.y. iš kur yra "atėjęs" arba "gautas" šis kontaktas. Galimi variantai: dalyvavo seminare, darbuotojo rekomendacija, B2B vadovų konferencija, Google paieška, naujienlaiškis ir t.t.
Šaltinį priskirti prie Įmonės/Kontakto galima redaguojant Jūsų įrašą ir skiltyje "Šaltinis" pasirenkant reikiamą reikšmę iš siūlomų.
Po pakeitimų išsaugojimo, šaltinis bus priskirtas prie įmonės ir filtravimo metu ji bus randama pagal šį požymį.
Verta pastebėti, jog konvertuojant šaltą kontaktą, šaltinis yra perduodamas (automatiškai priskiriamas) ir prie įmonės bei kontakto.
Priskirkite industriją
Kliento veikla arba industrija yra vienas svarbiausių požymių, siekiant segmentuoti savo turimus kontaktus, teikti siūlymus dėl savo produkto/paslaugos tikslinėms grupėms. Taip pat tai vienas labiausiai naudojamų požymių, organizuojant marketingo veiklą ir vertinant įmonių potencialą aktyviuose pardavimuose.
Veiklą (industriją) prie Įmonės/Kontakto galima redaguojant Jūsų įrašą ir skiltyje "Pridėti lauką" renkantis reikšmę "Industrija" pasirenkant reikiamą požymį iš siūlomų.
Po išsaugojimo šis požymis bus randamas prie Jūsų pakoreguoto kontakto.
Priskirkite žymes
Žymės - tai gali būti bet kuris Jums reikalingas požymis prie Įmonės ar Kontakto. Galimos žymės: "reikia paskambinti", "dalyvavo seminare", "perka prekes", "skolininkas".
Žymės yra labai patogu išskirti skirtingas importuojamas/naudojamas duomenų bazes Jūsų Teamgate paskyroje.
3 būdai, kaip galima priskirti žymės prie įmonės/kontakto:
- Žymes priskirti prie Įmonės/Kontakto galima redaguojant Jūsų įrašą ir skiltyje "Žymės" pasirenkant reikiamą reikšmę iš siūlomų.
- Žymės prie Įmonės/Kontakto priskiriami tiesiai iš kliento kortelės prie skilties Žymės kairėje pusėje paspaudus "Pridėti žymę".
- Žymes galima priskirti ir iš Įmonių/Kontaktų sąrašo, pažymint bent vieną varnelę prie pavadinimo. Papildomame meniu viršuje pasirinkus "Pažymėti", šios bus priskirtos prie pasirinktų kontaktų.
Valdykite kliento statusą bei potencialo požymį
Kiekvienas Jūsų kontaktas duomenų bazėje turi šiuos požymius:
- Klientas
- Ne klientas
- Buvęs klientas
Gerai pagalvojus, mažiausiai visus savo kontaktus galėtumėte suskirstyti būtent pagal šiuos kriterijus. O kombinuojant juos su kitais požymiais, pavyzdžiui industrija arba žymėmis, informacija apie įmonę tampa labai vertinga ir nesunkiai pasiekiama filtruojant.
Teamgate siūlo būtent šiuos požymius, kuriuos Jūs visuomet galite priskirti savo kontaktams. Jie yra statiniai ir papildomai nėra pildomi/keičiami. Laimint arba pralaimint pardavimą, susijusį su šiuo kontaktu, šis statusas keičiasi automatiškai.
Ne ką mažiau vertinga informacija yra kontakto pirkimo statusas. Teamgate siūlo pasižymėti:
- Kontaktus, turinčius aktyvių pardavimo galimybių
- Kontaktus, neturinčius aktyvių galimybių
- Kontaktus, kurių galimybės yra pralaimėtos.
Požymis keičiasi ne tik rankiniu būdu, bet ir automatiškai, laimint arba pralaimint pardavimo galimybes, susijusias su konkrečiu kontaktu.
Keisti bei redaguoti šiuos požymius galima 3 būdais:
- Požymius galima pakeisti tiesiai iš įmonių bei kontaktų sąrašo, paspaudus ant požymių pasirinkimo.
- Požymius galima pakeisti, paspaudus ant reikiamos įmonės arba kontakto pavadinimo ir patekus į kortelę. Vidinėje kortelėje kairėje pusėje viršuje, prie pavadinimo, yra šių požymių pasirinkimai.
- Požymiai yra keičiami ir vidinėje kontakto kortelėje renkantis kontakto redagavimą, prie skilčių "Kliento statusas" ir "Pirkimo statusas".
