Pardavimų piltuvėlio prognozė - patogus būdas prognozuoti numatomas pajamas ir stebėti numatomų uždaryti pardavimų vertę savaičių, mėnesių ar ketvirčių intervalais.
1. Prognozė
Pardavimų prognozės lange yra atvaizduojami visų procesų pardavimai, kuriuos naudotojas gali matyti pagal jam suteiktas teises. Atvaizduojami visi aktyvūs bei uždaryti (laimėti) pardavimai. Pagal nutylėjimą aktyvūs pardavimai atvaizduojami sąrašo pradžioje.
Šiame pardavimų sąraše galima atlikti visus veiksmus kaip ir įprastiniame pardavimo piltuvėlio atvaizdavime: naudotis paieška, filtruoti, kurti naujus pardavimus bei juos uždaryti (laimėti arba pralaimėti).
1.1. Aktyvūs pardavimai.
Aktyvūs pardavimai atvaizduojami taip pat, kaip ir pardavimų piltuvėlyje. Yra galimybė žymėti žvaigždutę (pažymėti svarbiu), matyti artimiausią suplanuotą veiksmą, arba matyti paskutinį atliktą. Taip pat galima planuoti susitikimus bei kitas užduotis, matyti viso pardavimo vėlavimą, arba vėlavimą stadijoje. Taip pat atlikti greito redagavimo veiksmus.
1.2. Laimėti pardavimai.
Laimėtų pardavimų atvaizdavimas nuo aktyvių skiriasi tuo, kad pardavimo blokelio foninė spalva yra žalia ir nėra rodomi pardavimo vėlavimai (nei viso pardavimo, nei stadijos vėlavimo).
1.3. Laiko intervalų keitimas
Antraštės juostoje esantis slankiklis leidžia keisti atvaizduojamo laiko intervalą į ansktesnį arba vėlesnį laiko periodą.
Dviguba rodyklė praslenka intervalą į pasirinktą pusę per tiek stulpelių kiek yra atvaizduojama ekrane.
Vienguba rodyklė praslenka intervalą į pasirinktą pusę per vieną stulpelį.
Mygtukas “Šiandien” grąžina vaizdą į numatytąjį t.y. pirmas stulpelis yra tas į kurį patenka šios dienos data.
1.4. Potenciali vertė
Antraštėje atvaizduojama suma susideda iš stulpelyje esančių aktyvių ir laimėtų pardavimų bendros sumos. Laimėtų pardavimų skaičiuojama pilna suma, o aktyvių pardavimų suma perskaičiuojama atsižvelgiant į pardavimo stadiją (pavyzdžiui jei pardavimo suma yra 750 EUR ir pardavimas yra pradinėje stadijoje, kurios tikimybė yra 10%, tai į bendrą sumą bus įskaičiuoti 75 EUR). Skaičiuojant bendrą sumą, visi pardavimai kurių valiuta nėra pagrindinė sistemos valiuta, yra perskaičiuojami į ją.
Paspaudus ant stadijos bendros sumos yra iššaukiamas langas, kuriame bendra valiuta yra išskaidytą ir dvi dalis. Viena dalis parodo laimėtų pardavimų sumą, kita dalis parodo aktyvių pardavimų prognozuojamą sumą, atsižvelgiant į pardavimų stadijų tikimybes.
1.5. Pardavimo perkėlimas į kitą periodą.
Atsižvelgiant į naudotojo pasirinktus nustatymus (nustatymų galimybės paaiškintos šio straipsnio 2 dalyje) kiekvienas stulpelis atspindi pardavimo sukūrimo arba uždarymo (planuojamą) datą. Tad pertempiant pardavimo blokelį į kitą stulpelį reikia keisti pardavimo pradžios arba uždarymo datą. Po kiekvieno pertempimo yra iššaukiamas langas, kuriame naudotojas turi patikslinti naujas datas.
1.5.1. Kai atvaizduojama pagal uždarymo datą
Tuo atveju, kai pardavimai yra suskirstyti pagal uždarymo arba planuojamą uždarymo datą, iššokusiame lange yra pateikiami du laukeliai datai keisti:
- Pradžios data. Laukelyje pagal nutylėjimą yra rodoma esama reikšmė.
- Uždarymo data ARBA planuojama uždarymo data (atsižvelgiama į pardavimo būseną). Laukelyje būtina įrašyta pasirinkto laikotarpio (stulpelio) pirmos dienos datą. Pastaba: pardavimo uždarymo data negali būti ankstesnė nei pardavimo sukūrimo data.
1.5.2. Kai atvaizduojama pagal sukūrimo datą
Tuo atveju, kai pardavimai yra suskirstyti pagal sukūrimo datą, iššokusiame lange yra pateikiami du laukeliai datai keisti:
- Pradžios data. Laukelyje būtina įrašyti pasirinkto laikotarpio pirmos dienos datą.
- Uždarymo data ARBA Planuojama uždarymo data (atsižvelgiama į pardavimo būseną). Laukelyje pagal nutylėjimą yra rodoma esama reikšmė. Pastaba: pardavimo uždarymo data negali būti ankstesnė nei pardavimo sukūrimo data.
2. Prognozės atvaizdavimo nustatymai.
Keisti nustatymus galima paspaudus dantračio ikonėlę esančią antraštės juostoje šalia slankiklio. Pasirinkti nustatymai įsimins ir išliks tie patys tiek jungiantis per kitą naršyklę, tiek per kitą kompiuterį. Nustatymus pagal poreikį galite keisti bet kuriuo metu. Atlikus pakeitimus - paspauskite Išsaugoti.
2.1. Intervalai
Laiko rėžių intervalas nurodo kokio laiko ilgio yra vienas stulpelis. Galimos reikšmės yra:
- Savaitė,
- Mėnuo,
- Ketvirtis.
Pagal nutylėjimą yra parinkta reikšmė: Mėnuo.
Priklausomai nuo pasirinkto intervalo ilgio keičiasi antraštės formavimas. Galimi variantai:
- Kai skirstymas yra “Savaitė”, tai yra atvaizduojamas savaitės numeris ir metai;
- Kai skirstymas yra “Mėnuo”, tai yra atvaizduojamas mėnesio pavadinimas ir metai;
- Kai skirstymas yra “Ketvirtis”, tai yra atvaizduojamas ketvirčio numeris ir metai.
2.2. Stulpelių skaičius
Šis parametras nustato į kiek stulpelių bus susiskirstymas langas. Galimos reikšmės yra:
- 3 stulpeliai,
- 4 stulpeliai,
- 5 stulpeliai.
Pagal nutylėjimą yra parinkta reikšmė: 5 stulpeliai.
2.3. Pardavimų išdėstymas
Šis parametras leidžia pasirinkti rūšiavimą pagal pardavimo statusą. Galimos reikšmės yra:
- Laimėti pardavimai viršuje,
- Atviri pardavimai viršuje.
Pagal nutylėjimą yra parinkta reikšmė: Atviri pardavimai viršuje.
2.4. Pardavimų datos
Šis nustatymas leidžia pasirinkti pagal kurį parametrą pardavimai bus skirstomi į laiko intervalus t.y. į stulpelius. Galimos reikšmės yra:
- Sukūrimo data,
- Uždarymo data.
Tai atvejais kai pasirinkta skirstyti pardavimus pagal uždarymo datą, atviruose pardavimuose yra atsižvelgiama į numatytąją pardavimo datą. Pagal nutylėjimą yra parinkta reikšmė: Uždarymo data.