Pagal nutylėjimą žymės ir papildomi laukai kuriant pardavimą iš įmonės ar kontakto kortelės į pardavimo kortelę nepersikelila. Esant poreikiui prie pardavimo perkelti papildomus laukus ir žymes iš pirkėjo (įmonės ar kontakto) tokį funkcionalumą galima įjungti nustatymuose. Siekiant perkelti papildomus laukus papildomai reikalinga sujungti papildomų laukų reikšmes.
1. Pardavimų nustatymai: perkelti papildomus laukus ir žymes iš pirkėjo kuriant naują pardavimą.
1.1. Nustaymai > Pardavimų nustatymai > Papildomi nustatymai
1.2. Norėdami įjungti nustatymą "Perkelti žymes ir papildomus laukus kuriant pardavimą" pastumkite slankiklį į dešinę.
2. Kaip susieti papildomus laukus, kad juose esanti informacija persikeltų iš kontakto/įmonės į pardavimo kortelę?
Pastaba: papildomi laukai gali būti kelių tipų t.y. tesktas, skaičiai, pinigai, data, vienas variantas, daug variantų, URL, žymėjimo laukeliai, ilgas tekstas. Sujungti papildomų laukų reikšmes ir perkelti informaciją iš vienos kortelės į kitą galima tik tuomet jeigu papildomų laukų tipai sutampa. T.y. nėra galimybės perkelti informacijos iš tekstinio tipo lauko į lauką su daug pasirinkimo variantų.
2.1. Tam, kad sujungti papildomų laukų reikšmes sekite šiuos žingsnius: Nustatymai > Prisitaikyti sistemą sau > Papildomi laukai > pasirinkite įmonės arba kontaktai ir apačioje spauskite Konvertavimo nustatymai.
2.2. Kairėje pusėje matysite kontakto/įmonių papildomus laukus o dešinėje pusėje matysite pardavimo papildomus laukus. Pardavimo laukų stulpelyje parinkite lauką į kurį norėsite, kad persikeltų informacija iš pirkėjo (įmonės/kontakto). Pastaba: jeigu išskleidus matote užrašą "Nenurodytas" reiškia prie pardavimo nėra sukurto atitinkamo tipo lauko. Norėdami sukurti lauką į kurį norėsite perkelti informaciją grįžkite į papildomų laukų nustatymus ir sukurkite arba nukopijuokite papildomus laukus. Daugiau informacijos apie papildomus laukus rasite čia.
2.3. Sujungus papildomus laukus nepamirškite išsaugoti pakeitimų.
