Teamgate CRM vieno sistemos naudotojo suplanuotus skambučius, užduotis, susitikimus, aktyvius ir sustabdytus pardavimus, šaltus kontaktus, kontaktus ir įmones lengvai galite perskirti bet kuriam kitam pasirinktam sistemos naudotojui. Galima perskirti ir deaktyvuoto naudotojo suplanuotas užduotis bei kontaktus. (Sistemos naudotojo deaktyvavimo metu taip pat galite perskirsti šiam naudotojui priklausančius įrašus).
Šis funkcionalumas reikalingas tuomet, kai įmonėje keičiasi darbuotojai ir buvusio darbuotojo darbus reikia perskirti naujam darbuotojui. Taip pat šis funkcionalumas gali pasitarnauti tuomet, kai darbus reikia perskirti laikinai - darbuotojų atostogų ar ligos atveju.
Tuo atveju, kai norite perskirti deaktyvuoto arba kito naudotojo (ne savo) suplanuotas užduotis bei kontaktus vadovaukitės šia instrukcija:
1. Paspauskite ant savo naudotojo avataro esančio dešiniajame viršutiniame kampe ir pasirinkite Nustatymai > Naudotojų valdymas > paspauskite ant naudotojo, kurio užduotis ir kontaktus norite perkskirti vardo > paspauskite Perskirti kitam naudotojui.
2. Eilutėje Naujas atsakingas pasirinkite sistemos naudotoją, kuriam norite perskirti darbus.
3. Sužymėkite suplanuotus veiksmus, kuriuos norite perskirti ir pasirinkite laikorpį, kurio darbai turi būti perskiriami. Jeigu norite perskirti visus į ateitį suplanuotus darbus - pasirinkite "Per visą laikotarpį".
Svarbu: perskiriant šaltus kontaktus, kontaktus ir įmones bus perskirti visi pasirinktam naudotojui priklausantys įrašai. Šis veiksmas yra negrįžtamas.
4. Paspauskite Išsaugoti.
Tuo atveju, kai norite laikinai ar visam laikui perksirti savo darbus kitam naudotojui vadovaukitės žemiau pateikta instrukcija:
1. Paspauskite ant savo naudotojo avataro esančio dešiniajame viršutiniame kampe ir pasirinkite Mano profilis > Darbų perskyrimas
2. Eilutėje Naujas atsakingas pasirinkite sistemos naudotoją, kuriam norite perskirti savo darbus.
3. Sužymėkite suplanuotus veiksmus, kuriuos norite perskirti ir pasirinkite laikorpį, kurio darbai turi būti perskiriami. Jeigu norite perskirti visus į ateitį suplanuotus darbus - pasirinkite "Per visą laikotarpį".
Svarbu: perskiriant šaltus kontaktus, kontaktus ir įmones bus perskirti visi pasirinktam naudotojui priklausantys įrašai. Šis veiksmas yra negrįžtamas.
4. Paspauskite Išsaugoti.