Nereta situacija, kuomet darbuotojas palieka darbovietę ir į šio darbuotojo vietą ateina dirbti kitas kolega. Tokiu atveju atsiranda poreikis vieną Teamgate sistemos naudotoją deaktyvuoti bei pridėjus naują sistemos naudotoją perskirti jau deaktyvuoto sistemos naudotojo kontaktus bei suplanuotus darbus. Taip pat, gali nutikti ir taip, kad tiesiog yra mažinamas sistemos naudotojų skaičius, tad kontaktus bei darbus reikalinga perskirti seniau pridėtam sistemos naudotojui. Žemiau pateikta instrukcija padės suprasti kaip deaktyvuojamo naudotojo darbus perskirti naujam arba esamam sistemos naudotojui.
Deaktyvuotas naudotojas po kurio laiko vėl gali būti pridėtas prie Teamgate sistemos. Tad jeigu sistemos naudotojas atjungiamas tik laikinai - darbų ir kontaktų perskirti nėra būtina arba tai galite atlikti ribotam terminui.
1. Kaip deaktyvuoti naudotoją ir perskirti deaktyvuojamo naudotojo darbus bei kontaktus kitam sistemos naudotojui?
1.1. Deaktyvuokite naudotoją:
Nustatymai > Naudotojų valdymas > užveskite pelės kursorių ant jums reikiamo naudotojo ikonėlės ir paspauskite "Atjungti naudotoją".
Pastaba: deaktyvavus naudotoją, nebegalėsite šio naudotojo matyti filtre bei šis naudotojas nebegalės prisijungti, neaktyvūs naudotojai nėra apmokestinami. Komunikacijos istorija - visos deaktyvuojamo naudotojo užduotys įvykdytos praeityje, palikti komentarai, laimėti ir pralaimėti pardavimai išliks buvusio sistemos naudotojo vardu.
1.2. Perskirkite darbus esamam sistemos naudotojui.
Perskirkite deaktyvuojamo naudotojo aktyvius pardavimus, suplanuotus darbus, neįvykusius susitikimus, o taip pat įmones, kontaktus bei šaltus kontaktus jau vienam iš aktyvių sistemos naudotojų. Šį veiksmą galite atlikti deaktyvavimo metu. Tiesiog pasirinkite sistemos naudotoją, kuriam norite deleguoti deaktyvuojamo naudotojo darbus.
ARBA:
1.3. Perskirkite darbus naujam sistemos naudotojui.
1.3.1. Deaktyvuokite naudotoją pagal šio straipsnio 1.1. punktą.
1.3.2. Pridėkite naują sistemos naudotoją vadovaujantis šia instrukcija: Kaip pridėti naują sistemos naudotoją?
1.3.3. Deleguokite deaktyvuoto naudotojo darbus vadovaujantis šia instrukcija: Suplanuotų užduočių ir kontaktų (darbų) perskyrimas kitam naudotojui.