Kiekvienas šaltas kontaktas Teamgate CRM sistemoje turi savo statusą. Štai keli tokių statusų pavyzdžiai:
- Naujas - šaltas kontaktas, su kuriuo dar nebuvo atliktų veiksmų, t.y. dar nebuvo dirbama.
- Dirbama - šaltas kontaktas, su kuriuo yra atliekami veiksmai, t.y. jis yra apdorojamas (išsiaiškinama, ar jis yra tinkamas).
- Netinkamas - šaltas kontaktas, kuris neatitinka bendradarbiavimo kriterijų, pvz. pardavimo galimybės nėra.
Šie šalto kontakto statusai padės Jums greitai atsirinkti reikiamus kontaktus ir atlikti veiksmus su jais. Pasinaudokite filtru pagal reikšmę "statusas"
Kaip sukurti savo šalto kontakto statusą?
Jeigu Jums reikalinga naudoti daugiau šaltų kontaktų statusų- galite juos sukurti atlikdami šiuos žingsnius:
Nustatymai > Šalti kontaktai > Statusai > Naujas
Įveskite statuso pavadinimą > ir/arba aprašymą > parinkite norimą statuso spalvą
Šioje Nustatymų vietoje Jūs galite ir panaikinti statusus, kurie yra nereikalingi. Eilutės gale paspauskite šiukšliadėžės ikonėlę.
|
Pastaba: statusai Naujas ir Netinkamas yra sisteminiai, jų pakeitimas arba pašalinimas yra negalimas.
|
Enterprise planą užsisakę naudotojai gali stebėti šaltų kontaktų trajektorijos kitimą pagal statusus.
