Teamgate CRM naują pardavimo galimybę galima sukurti 4 būdais:
- Pasinaudojus greito pasirinkimo mygtuku prie mygtuko "Naujas";
- Iš Įmonės/Kontakto kortelės;
- Konvertuojant Šaltą kontaktą;
- Iš Pardavimų modulio, naudojantis mygtuku "Naujas".
Šiame straipsnyje paaiškinsime, kaip sukurti naują pardavimo galimybę iš Pardavimo modulio. O žemiau rasite naudingas nuorodas į paaiškinimus, kaip pasinaudoti ir kitais būdais.
Taigi, tam, kad sukurtumėte pardavimo galimybę, atlikite šiuos paprastus žingsnius:
- Prisijungę prie Teamgate paskyros, atsidarykite Pardavimų modulį.
- Paspauskite mygtuką "Naujas".
- Užpildykite svarbiausius duomenis apie būsimą pardavimą:
- Pakoreguokite jo pavadinimą į informatyvesnį;
- Įrašykite kainą, kuri yra žinoma arba numanoma;
- Pasirinkite pardavimo proceso stadiją, kurioje yra kuriamas pardavimas;
- Pasirinkite šaltinį (iš kur gavote pardavimo galimybę);
- Pasirinkite pardavimo uždarymo (laimėjimo/pralaimėjimo) datą;
- Priskirkite žymes;
- Priskirkite parduodamas prekes;
- Pasirinkite reikiamus papildomus laukus.
- Išsaugokite.
Kuriuos laukus užpildyti galite pasirinkti patys, privalomų laukų pardavimo kūrimo metu nėra, išskyrus priskirtą įmonę/kontaktą.
Sumą ir uždarymo datą (bei kitus duomenis) Jūs galėsite pasikoreguoti bet kuriuo darbo su pardavimo metu.