Teamgate Jūs galite koreguoti ne tik roles ir teises, bet ir įrašų matomumą. Tai reiškia, jog kiekvienam sistemos naudotojui galite nurodyti, kurias įmones, šaltus kontaktus, kontaktus, pardavimus, kalendoriaus įvykius ar failus naudotojas gali matyti, o kokių negali.
1. Kur rasti matomumo nustatymus?
1.1. Patekite į Nustatymai;
1.2. Naudotojų valdymas;
1.3. Paspauskite ant naudotojo vardo;
1.4. Paspauskite Įrašų matomumas.
Pastaba: Šiuos nustatymus reikia atlikti individualiai kiekvienam sistemos naudotojui, ne konkrečiai rolei. Po pakeitimų nepamirškite išsaugoti.
2. Kokius matomumo ribojimus galiu nustatyti?
Galimybė matyti suteikia teisę atidaryti kontakto kortelę ir redaguoti joje esančią informaciją. Galimybė redaguoti suteikia teisę patekti į kontakto kortelę ir atlikti redagavimus. Pavaldi rolė reiškia, kad pagal rolių hierarchiją tai žemiau esanti rolė. Taigi jei naudotojui suteiksite teisę redaguoti savo ir sau pavaldžių naudotojų įrašus tai reikš, kad rolė "Director" galės redaguoti visus įrašus išskyrus "Admin" rolės naudotojo įrašus. Patikrinti rolių hierarchiją galite taip: Nustatymai > Naudotojų valdymas > Rolės ir teisės.
Tais atvejais kai nustatytas ribojimas redaguoti informaciją "šaltų kontaktų; "kontaktų" ir "įmonių" kortelėse, tai reiškia, kad naudotojas negalės redaguoti informacijos, kuri neatsiejamai susijusi su šiais įrašais, tačiau visvien galės kurti užduotis, rašyti komentarus.
Naudotojui galite nustatyti sekančius matomumo ribojimus:
2.1. Šaltų kontaktų matomumas.
Mato ir redaguoja visus įrašus - šis nustatymas nesukuria jokių ribojimų. Naudotojas gali matyti ir redaguoti visus įrašus esančius Teamgate.
Mato visus, redaguoja savo ir pavaldžių naudotojų įrašus - šis nustatymas leidžia matyti visus įrašus, tačiau suteikia teisę redaguoti tik savo ir sau pavaldžios rolės naudotojų įrašus.
Mato visus, redaguoja tik savo įrašus - šis nustatymas leidžia matyti visus įrašus, tačiau redaguoti tik savo įrašus.
Mato ir redaguoja savo ir pavaldžių naudotojų įrašus - šis nustatymas leidžia matyti bei redaguoti savo bei žemesnės rolės naudotojų įrašus.
Mato ir redaguoja savo ir pavaldžių naudotojų įrašus, redaguoja tik savo įrašus - šis nustatymas leidžia matyti sau pavaldžios rolės naudotojų įrašus, tačiau suteikia teisę redaguoti tik savo įrašus.
Mato ir redaguoja tik savo įrašus - šis nustatymas reiškia, kad naudotojas gali matyti tik savo įrašus, bet negali matyti jokių kitų naudotojų įrašų.
2.2. Įmonių matomumas.
Mato ir redaguoja visus įrašus - šis nustatymas nesukuria jokių ribojimų. Naudotojas gali matyti ir redaguoti visus įrašus esančius Teamgate.
Mato visus, redaguoja savo ir pavaldžių naudotojų įrašus - šis nustatymas leidžia matyti visus įrašus, tačiau suteikia teisę redaguoti tik savo ir sau pavaldžios rolės naudotojų įrašus.
Mato visus, redaguoja tik savo įrašus - šis nustatymas leidžia matyti visus įrašus, tačiau redaguoti tik savo įaršus.
Mato ir redaguoja savo ir pavaldžių naudotojų įrašus - šis nustatymas leidžia matyti bei redaguoti savo bei žemesnės rolės naudotojų įrašus.
Mato ir redaguoja savo ir pavaldžių naudotojų įrašus, redaguoja tik savo įrašus - šis nustatymas leidžia matyti sau pavaldžios rolės naudotojų įrašus, tačiau suteikia teisę redaguoti tik savo įrašus.
Mato ir redaguoja tik savo įrašus - šis nustatymas reiškia, kad naudotojas gali matyti tik savo įrašus, bet negali matyti jokių kitų naudotojų įrašų.
2.3. Kontaktų matomumas.
Mato ir redaguoja visus įrašus - šis nustatymas nesukuria jokių ribojimų. Naudotojas gali matyti ir redaguoti visus įrašus esančius Teamgate.
Mato visus, redaguoja savo ir pavaldžių naudotojų įrašus - šis nustatymas leidžia matyti visus įrašus, tačiau suteikia teisę redaguoti tik savo ir sau pavaldžios rolės naudotojų įrašus.
Mato visus, redaguoja tik savo įrašus - šis nustatymas leidžia matyti visus įrašus, tačiau redaguoti tik savo įaršus.
Mato ir redaguoja savo ir pavaldžių naudotojų įrašus - šis nustatymas leidžia matyti bei redaguoti savo bei žemesnės rolės naudotojų įrašus.
Mato ir redaguoja savo ir pavaldžių naudotojų įrašus, redaguoja tik savo įrašus - šis nustatymas leidžia matyti sau pavaldžios rolės naudotojų įrašus, tačiau suteikia teisę redaguoti tik savo įrašus.
Mato ir redaguoja tik savo įrašus - šis nustatymas reiškia, kad naudotojas gali matyti tik savo įrašus, bet negali matyti jokių kitų naudotojų įrašų.
2.4. Pardavimų matomumas
Mato visus pardavimus - šis nustatymas reiškia, kad klientas gali matyti visų kolegų sukurtus pardavimus.
Mato savo grupių pardavimus - šis nustatymas reiškia, kad naudotojas galės matyti tik tuos pardavimus, kurie bus sukurti jo paties arba tų sistemos naudotojų, kurie priskirti grupei, kuriai priklauso ir pats sistemos naudotojas. Pastaba: grupių valdymas patenka tik į Enterprise plano pakuotę.
Mato tik savo pardavimus - šis nustatymas naudotojui leis matyti tik tuos pardavimus, kurie priskirti jam.
2.5. Įvykių matomumas
Šie matomumo nustatymai leidžia apriboti kitų sistemos naudotojų kuriamų susitikimų bei užduočių matomumą.
Mato visus įvykius - šis nustatymas reiškia, kad naudotojas gali matyti visų kolegų sukurtas užduotis ir susitikimus.
Mato savo grupių įvykius - šis nustatymas reiškia, kad naudotojas galės matyti tik tas užduotis ir susitikimus, kurie bus sukurti jo paties arba tų sistemos naudotojų, kurie priskirti grupei, kuriai priklauso ir pats sistemos naudotojas. Pastaba: grupių valdymas patenka tik į Enterprise plano pakuotę.
Mato tik savo įvykius - šis nustatymas naudotojui leis matyti tik tuos susitikimus ir užduotis, kurias sukūrė pats.
2.6. Failų matomumas
Mato visus failus - šis nustatymas reiškia, kad naudotojas gali matyti visų kolegų įkeltus failus.
Mato savo grupių failus - šis nustatymas reiškia, kad naudotojas galės matyti tik tuos failus, kuriuos įkėlė pats, bei tuos failus, kuriuos įkėlė sistemos naudotojai priklausantys tai pačiai grupei kaip šis naudotojas. Pastaba: grupių valdymas patenka tik į Enterprise plano pakuotę.
Mato tik savo failus - šis nustatymas naudotojui leis matyti tik tuos failus, kuriuos įkėlė pats.
Svarbu: nepriklausomai nuo failų matomumo ribojimų - jeigu sistemos naudotojas gali patekti į šalto kontakto, kontakto, įmonės ar pardavimo kortelę - tai jis galės matyti visus toje kortelėje (failų blokelyje) esančius failus.
