Laiko planavimas bei užduočių valdymas yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių pardavimų sėkmę. Itin svarbu ne tik planuoti užduotis bet ir jas laiku įvykdyti. Teamgate CRM galite kurti įvairausių tipų užduotis, kurias vėliau matysite kalendoriuje ir priminimų sąraše. Tokiu būdu visada žinosite kokia Jūsų darbotvarkė ir kokias užduotis turite atlikti artimiausiu metu. Priminimai siunčiami el. paštu neleis pamiršti įvykdyti užduočių laiku.
Teamgate CRM siūlo daugybę patogių būdų sukurti užduotis:
1. Kurkite užduotis Šaltų kontaktų / Kontaktų / Įmonių / Pardavimų sąraše.
1.1. Atidarykite vieną iš šių Šaltų kontaktų / Kontaktų / Įmonių / Pardavimų modulių ir paspauskite ant mygtuko žyminčio paskutinį atliktą veiskmą;
1.2. Paspauskite Nauja užduotis;
1.1. Užduočių kūrimas keliems kontaktams. Atsidarykite "Šaltų kontaktų", "Kontaktų" arba "Įmonių modulį" > pasirinkite kelis kontaktus, paspauskite "Masiniai veiksmai" > atsidariusiame meniu pasirinkite "Sukurti užduotis".
1.3. Iššokusiame lange pasirinkite užduoties tipą, užpildykite visus reikiamus duomenis ir paspauskite Išsaugoti.
Pastaba: Nėra galimybės vienu metu sukurti pasikartojančias užduotis, tačiau galite klonuoti užduotį paspausdami ant iššokusiame lange esančių trijų taškų ... ir pasirinkti Išsaugoti ir kopijuoti. Šiuo atveju liks tik pakeisti užduoties datą.
5. Ar skirtingų modulių profiliuose sukurtos užduotys bus atvaizduojamos ir kituose moduliuose? Pvz.: ar užduotis kuriama pardavimo kortelėje bus atvaizduojama ir įmonės kortelėje?
Visais atvejais sukurtos užduotys bus atvaizduojamos kalendoriuje. Pagal nutylėjimą skirtingų modulių kortelėse kuriamos užduotys bus atvaizduojamos taip:
Užduotys sukurtos šalto kontakto kortelėje - tokios užduotys bus atvaizduojamos tik šalto kontakto kortelėje. Tuo atveju, kai šaltas kontaktas bus konvertuotas ir jis turi priskirtą įmonę - sukurta užduotis bus atvaizduojama ir įmonės kortelėje.
Užduotys sukurtos kontakto kortelėje - tokios užduotys bus atvaizduojamos kontakto ir susijusios įmonės kortelėje.
Užduotys sukurtos įmonės kortelėje - šios užduotys bus atvaizduojamos tik įmonės kortelėje.
Užduotys sukurtos pardavimo kortelėje - šios užduotys bus atvaizduojamos pardavimo ir pirkėjo kortelėse. Pirkėjas gali būti įmonė arba kontaktas.
Pastaba: Tuo atveju, jeigu norite, kad kuriamos užduotys būtų atvaizduojamos ir prie kitų profilių - užduoties kūrimo lange paspauskite mygtuką Pridėti kontaktą arba Pridėti pardavimą. Tai atlikus užduotis bus atvaizduojama kiekvieno pasirinkto kontakto profilyje.
6. Kaip deleguoti / sukurti užduotis kolegoms?
6.1. Norėdami sukurti užduotį kolegoms - užduoties kūrimo lange šį asmenį parinkite atsakingu. Taip sukurta užduotis atsiras kolegos kalendoriuje.
6.2. Tuo atveju, jeigu kolegai norite perskirti visas arba dalį užduočių - atidarykite Kalendoriaus modulį > pasirinkite atvaizdavimą sąrašu > pasinaudokite filtru tam, kad rastumėte savo užduotis > sąraše pažymėkite visas arba dalį užduočių > spauskite Pakeisti atsakingą.
Užduotis kitam kolegai galite priskirti greitesniu būdu vadovaujantis šiuo straipsniu: Suplanuotų užduočių ir kontaktų perskyrimas kitam naudotojui.
Naudotojas, kuriam priskirta užduotis nebus informuotas apie naujos užduoties priskyrimą. Užduotis bus matoma kolegos kalendoriuje, darbotvarkėje ir užduočių sąraše.
Informacija apie tai, kad užduotis buvo deleguota bus matoma kontaktų profilyje ir kalendoriaus sąraše.
Rekomendacija: Tam, kad kolega nepamirštų laiku atlikti užduoties - nustatykite priminimą.
Priminimas bus nusiųstas kolegai el. paštu: