Тэг - это любая для Вас важная особенность лида, которую Вам нужно выделить и по ней фильтровать. Некоторые возможные тэги: "нужно позвонить", "участвовал в семинаре", "должник", "покупает продукты", "получил скидку".
Тэгами очень удобно выделить новую импортируемую базу данных из раннее добавленных в систему контактов.
Возможность фильтрования позволяет найти все нужные Вам лиды по присвоенным тэгам.
Создание
Есть 4 способа, как можно создать новые тэги в Teamgate:
- Тэги можно добавить при создании нового лида. Вы можете выбрать из уже имеющихся тэгов или просто добавить новый тэг, вписав его название и выбрав "Добавить новый".
- Добавить тэги можно и редактируя карточку Лида. Выбрать и поменять тэги можно из предлагаемых или же создать новый.
- Тэги можно поменять или добавить прямо в карточке лида, в разделе Тэги (в левой стороне карточки).
- Тэги можно добавить одному или сразу нескольким лидам из списка, если поставить галочки рядом с именем и воспользоваться дополнительным меню "Добавить тэг".
Фильтрация
Добавив тэги своим лидам Вы сможете их легко найти в системе. Всё, что нужно сделать, это воспользоваться фильтром и выбрать один или несколько Вам нужных тэгов в соответствующем разделе.