Teamgate служба поддержки

Что такое дополнительные поля в Лидах и как ими управлять?

Giedre -

1. Что такое дополнительные поля?

Ещё во время обработки лидов, когда Вы только ещё собираете информацию о контакте, Teamgate предлагает вводить в систему полную информацию, которую позже можно будет использовать при работе с записью. Всё должно быть под рукой, но иногда просто не хватает возможности записать описание, сохранить специфическую информацию, чтобы ничего не забыть или заполнить мини-анкету при первом звонке. 

Решение Teamgate - дополнительные поля. Дополнительные поля - это возможность создать любое вам нужное поле к свободному заполнению или редакции.

2. Как добавить дополнительное поле?

Для того, чтобы создать новые доп. поля:

  1. Подключитесь к своему Teamgate аккаунту.
  2. Зайдите в Настройки > Настройка системы > Дополнительные поля.
  3. Выберите, где Вы хотите найти доп. поле: в Лидах.
  4. Нажмите "Создать поле".
  5. Выберите тип создаваемого поля.
  6. Выберите тип:
    - Поле типа "Текст" предназначено для записей до 255 символов. Примеры использования: бренд, комментарий, текущий счёт и т.д.
    - Поле типа "Числа" предназначено для хранения целых чисел. Примеры использования: возраст, число сотрудников, размер обуви и т.д.
    - Поле типа "Деньги" предназначено для хранения сумм с обозначенной валютой компании. Примеры использования: оборот, цена, долг и т.д.
    - Дополнительное поле типа "Дата" предназначено для хранения даты в стандартном формате. Примеры использования: первый визит, срок хранения, последний контакт и т.д.
    - Дополнительное поле типа "Один вариант" предназначены для хранения значений, когда они возможны. Примеры использования: иностранные языки, услуги и т.д. Это поле может иметь  дополнительную фильтрацию.
    - Поле типа "Много вариантов" предназначено для обозначений, когда одна запись может иметь много критериев одновременно. Примеры использования: иностранные языки, услуги и т.д. Это поле может иметь дополнительную фильтрацию.
    - Поле типа "Длинный текст" предназначено для записей до 6000 символов. Примеры использования: описание, комментарии, примечания и т.д.
    URL ссылка.
  7. Выбрав тип "Один вариант" или "Много вариантов" - добавьте значения полям для выбора. Например, если Выше поле предназначено для обозначения стран экспорта, введите названия стран как значения. Их можно всегда добавить и корректировать.
  8. Сохраните настройки.

3. Настройки конвертирования доп. полей лидов

Если Вы создаёте доп. поля для Лидов, тогда в Настройках Teamgate Вы можете указать, какие дополнительные поля при конвертации лида будут переданы в Компании, Контакты и Сделки. 

  • Каждому доп. полю в Настройках присвойте соответствующее поле в других разделах (Сделки, компании, Контакты)
  • Если Вам нужно ещё одно доп. поле, просто вернитесь в настройки и создайте поле по инструкции пункта 2. 
  • После того, как все настройки изменены, сохраните. 

4. Как заполнить доп. поля в Лидах?

Сейчас, когда дополнительное поле уже создано, Вы можете его использовать в лидах. 

Пример, как добавить и использовать дополнительные поля:

  1. Откройте раздел Лидов
  2. Нажмите на имя нужного лида для того, чтобы попасть прямо в карточку лида. Если нужно - воспользуйтесь поиском и фильтрацией. 
  3. Нажмите на кнопку Редактировать лид.
  4. В разделе "Дополнительные поля" выберите Вам нужное поле и его значение.
  5. Сохраните изменения.

Как только значения добавлены, доп. поля появятся в карточке лида под контактной информацией. Повторив эти действия, Вы можете изменить доп. поля или добавить другие. 

5. Как изменить настройки дополнительных полей?

Для редакции дополнительных настроек, нужно сделать несколько шагов:

  1. Зайдите в Настройки > Настройка системы > Дополнительные поля.
  2. Выберите дополнительное поле, которое будете редактировать и нажмите на его название.
  3. Редактируя некоторые поля, можно корректировать и названия значений поля. Для этого нажмите на значение и измените название.
  4. Сохраните.

6. Как сделать, чтобы доп. поле видел только я?

Некоторые доп. поля не обязательно должны быть актуальны и Вашим коллегам. Может быть они мешают или просто содержат конфиденциальную информацию, которая должна быть доступна не всем пользователям. 

Есть простой выход, который позволит указать, кто должен видеть конкретное дополнительное поле, например Вы и несколько коллег. Нужные действия для такой настройки:

  1. Зайдите в Настройки > Настройка системы > Дополнительные поля.
  2. Нажмите на название поля. которое будете редактировать.
  3. На пункте "Поле видят" добавьте коллег.
  4. Сохраните.

 После сохранения данных, те пользователи, которые видели доп. поле его видеть перестанут. Если нужно пополнить список, просто повторите шаги 1-4.

7. Как фильтровать дополнительные поля?

В Лидах Вы можете воспользоваться очень мощным фильтром. Он прекрасно справляется с Дополнительными полями, если Вы только захотите получить результаты по ним. 

Если Вы добавили значения к Лидам, если дополнительные поля выбраны "Много вариантов" и "Один вариант" типов, в таком случае можно включить фильтрацию. Это можно сделать таким образом:

  1. Создайте дополнительные поля и добавьте значения к полю. 
  2. Добавьте значения к полю в Лидах.
  3. Включите фильтрацию в Настройках. Нажмите на красный кружок у нужного для фильтрации поля. 
  4. Когда поля включено для фильтрации, Вы можете воспользоваться фильтром и выбрать нужное значение. После нажатия кнопки "Применить", в списке останутся только нужные записи. 

При фильтрации значений комбинируйте с другими выборами, а также с поиском. Фильтр достаточно мощный, чтобы предложить Вам все нужные выборы. 

8. Что будет с моими дополнительными полями, когда Лид будет конвертирован в сделку?

Все данные, которые были добавлены к лиду, после конвертации будут переданы в сделку, а также компании и контакту. Всё, что Вам нужно сделать - это воспользоваться настройками конвертации, описанными в пункте но. 3. Это означает, что никакая собранная информация не пропадёт

 

 

 

Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии