Сделке достигнув другой стадии, перенести её можно несколькими способами.
Перенесите по принципу "drag'n'drop".
- В своем аккаунте Teamgate выберите нужный процесс продаж
- Левой кнопкой мышки нажмите на сделку
- Перенесите сделку в другую стадию
- Отпустите кнопку и оставьте сделку в нужной стадии.
Измените стадию в списке
- В своем аккаунте Teamgate выберите нужный процесс продаж
- Выберите отображение списком
- У нужной сделки нажмите на опцию выбора стадии и выберите нужную
Измените стадию редактируя сделку
- В своем аккаунте Teamgate выберите нужный процесс продаж
- Нажмите на название сделки для того, чтобы попасть в карточку сделки
- Нажмите на кнопку редактировать
- В всплывающем меню выберите нужный процесс и стадию
- Сохраните