Если Вы хотите сделку перенести в другой процесс продаж, следуйте нижеописанной инструкции:
- Откройте в Teamgate нужный процесс продаж
- Нажмите на название нужной сделки
- Нажмите на кнопку Редактировать
- Выберите нужный процесс и его стадию в всплывающем окне редакции
- После сохранения настроек сделка будет перенесена в новый процесс
Перенести сделку можно и по принципу перетаскивания drag'n'drop. Для этого нужно зажать карточку сделки левой кнопкой мышки и переносить в раздел "Изменить процесс". Выбрав нужный процесс и стадию - сделка будет перенесена.