Teamgate служба поддержки

Как перенести сделку в другой процесс продаж?

Giedre -

Если Вы хотите сделку перенести в другой процесс продаж, следуйте нижеописанной инструкции:

  1. Откройте в Teamgate нужный процесс продаж
  2. Нажмите на название нужной сделки
  3. Нажмите на кнопку Редактировать
  4.  Выберите нужный процесс и его стадию в всплывающем окне редакции
  5. После сохранения настроек сделка будет перенесена в новый процесс

Перенести сделку можно и по принципу перетаскивания drag'n'drop. Для этого нужно зажать карточку сделки левой кнопкой мышки и переносить в раздел "Изменить процесс". Выбрав нужный процесс и стадию - сделка будет перенесена. 

Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии