Добавьте источники своим клиентам и Вы сможете фильтровать своих клиентов по этому признаку.
Например, если Вы знаете, что потенциальный клиент Вас нашел по сайту, таким образом Вы можете обозначить источник Web сайт. Например, если коллега Вам представил человека, которому Вы пытаетесь продать, источником можно обозначить Внешнюю рекомендацию или добавьте новый недостающий источник. После таких действий вернитесь в раздел продаж и фильтруйте сделки по добавленным признакам.
- Источники можно создать перейдя в Настройки > Настройка системы > Источники.
Нажмите Новый для того, чтобы добавить новый источник. Если нужно просто изменить название источника - нажмите на его название и введите коррекции.
Здесь вы найдёте не только список источников, но и описание к ним, а также информацию о том, сколько записей в системе имеют данный источник. - Второй метод немного проще: введите дополнительный источник во внутренней карточке сделки. Нажмите на нужную сделку в системе и в разделе Источник укажите нужный новый источник. Новый источник будет доступен всем пользователям системы.