Если у Вас есть потребность ввести изменения в запланированное действие, это можно сделать тремя нижеописанными способами.
Редактируйте действия из списка компаний/контактов
Редактировать действия можно прямо из списка компаний/контактов, нажав на ближайшее запланированное действие. Редакция возможна нажав на название действия.
В всплывающем окне нужно ввести изменения и сохранить.
Редактируйте действия из карточки компании/контакта
Редактировать действия из карточки компании/контакта можно следующим образом:
- Воспользуйтесь фильтрацией и поиском для того, чтобы найти нужные контакты
- Нажмите на название компании/контакта, чтобы попасть в карточку
- В разделе истории коммуникации, в самом верху Вы найдёте ближайшие запланированные действия. Нажав на кнопку редактировать, Вы будете перенесены в меню коррекций.
- Изменения будут произведены после сохранения
Редактируйте действия из календаря
Редактировать запланированные действия из календаря можно следующим образом:
- Перейдите в Teamgate Календарь
- Выберите действие, которой желаете редактировать
- Нажмите на название действия
- Нажав на кнопку редактировать, Вы будете перенесены в меню коррекций.
- Изменения будут произведены после сохранения
На заметку: если Вы нуждаетесь в коррекции времени, а другие детали изменять не нужно, Ваше действие можно просто перетянуть в Вам нужное время.
Редактируйте действия из списка задач
- Откройте список задач. Он находится вверху правее, кнопка "Звонок"
- Найдите нужное Вам действие и нажмите на его название
- В всплывающем окне введите коррекции
- Сохраните