Иногда Ваша коммуникация с клиентом бывает довольно пассивна. Ответ можно получить только через длительное время ожидания. Через несколько раз, пытаясь получить информацию от потенциального клиента, её бывает не достаточно, чтобы оставить хотя бы какой-нибудь полезный комментарий.
Teamgate для Вас подготовил одну простую, но очень полезную функцию, которая называется "Что происходит". Этот инструмент поможет оставить стандартизированный комментарий в считанные секунды.
Как использовать "Что происходит"?
Вот, как это происходит:
- Найдите нужный Вам контакт в списке компаний/контактов Teamgate.
- В столбике Действия нажмите на запись (это может быть дата последнего общения или же "Нет контакта"), которая показывает статус общения.
- Из предлагаемых вариантов выберите "Что происходит".
- Выберите один из предлагаемых вариантов ситуаций.
- Сохраните
После сохранения в карточке контакта/компании будет оставлен комментарий с выбранной ситуацией. Это позволит дать понять коллегам, что всё под контролем, за ситуацией Вы следите, то есть с контактом общаются и о нём не забыли.
Как добавить ситуации в "Что происходит"?
Для того, чтобы добавить новые ситуации к "Что происходит", нужно следовать инструкциям нижу:
- В Teamgate войдите в Настройки.
- Выберите "Настроить систему" и "Что происходит".
- Нажав "Новая" введите ситуацию. Используйте выборы, которые подойдут не только Вам, но и Вашим коллегам.
- Сохраните.
- Повторите шаги, если нужно добавить ещё ситуации.