Карточка лида это то место в Teamgate, где Вы найдёте:
- Все реквизиты лида и возможность их редактировать
- История коммуникации, то есть ваше общение и комментарии о контакте
- Файлы, связанные с контактом
- Дополнительные значения, такие как тэги, источник, индустрия
- Возможность видеть и выполнять действия и задачи, а также оставить свои комментарии
- Увидеть, кто ещё кроме Вас работает с лидом
- Возможность конвертировать и удалить лид.
В карточку лида можно попасть нажав на имя лида. В левой части лида видны все реквизиты лида и доп. значения. Их изменять можно нажав на соответствующую кнопку вверху правее. Тэги, источник и важность контакта могут быть изменены прямо в карточке лида, не редактируя её.
В центре находится вся история коммуникации: эл. письма, звонки и задачи. Все эти действия могут быть совершены прямо из карточки лида, а также завершить и прокомментировать. То, что в истории коммуникации выведены не только Ваши, но и действия коллег - позволит Вам сотрудничать с другими сотрудниками.
Правее в карточке лида Вы найдёте блок файлов. Файлы собраны все, которые Вы загрузили ручным способом или автоматически с эл. письмами.
Если у Вас есть дополнительные вопросы по поводу Лидов, обратитесь в Службу поддержки Teamgate по эл. почте [email protected].