Простые шаги для того, чтобы в Teamgate создать новый лид:
- В левом верхнем углу нажмите кнопку "Новый". Она находится в разделе Лиды.
- В открытом дополнительном окне введите такие данные:
- Имя/Фамилию контакта
- Название компании
- Тел. номер
- Адрес эл. почты
Также рекомендуем ввести дополнительные данные:
- Должность лида
- Источник
- Статус
- Тэги
- Адрес
- Дополнительные поля (индустрия, ссылки) - Сохраните.
После сохранения новый лид будет добавлен в соответствующий раздел Teamgate. Обратите внимание, что поле Имя/Фамилия является обязательным полем. Все другие поля являются рекомендуемыми, т.е. именно Вы решаете, которые из них заполнять, которые для Вас актуальны. Наша рекомендация заполнять как можно больше данных основывается на том, что все данные важны и должны быть у Вас под рукой, а чем больше их - тем ценнее Ваша база данных.
Заметка: если Вам нужно массово создать много лидов, Вы можете воспользоваться возможностью массового импортирования данных. Подробнее об импортирование можно найти информацию здесь.