Teamgate служба поддержки

Что такое действия с лидом?

Ruslan -

Каждый лид в Вашей системе требует определённых действий. Действиями мы называем звонки лиду, действия, а также разные мелкие задачи, которые нужно выполнить для того, чтобы выяснить, пригодный ли этот контакт для сотрудничества и есть ли у Вас возможность продать Ваши услуги. 

Teamgate система ориентирована не только на накопление информации о коммуникации с клиентом, но и на напоминания. Это означает, что система Вам всегда напомнить о текущих событиях, приближающихся звонках и задачах, а весь список задач Вы не сложно найдёте прямо в системе или в своей эл. почте. 

Запланируйте звонок

Запланировать новый звонок можно следующим способом:

  1. Нажмите на:
    - Тел. номер в разделе "Телефон и почта" в списке лидов
    - На надпись "Не контактировано" в разделе "Действия".
  2. Выберите пункт Планировать звонок
  3. Введите тему звонка, которую Teamgate Вам напомнит, выберите дату и время, и обязательно выберите пункт "Напоминания", для того, чтобы получить эл. письмо в нужное время.

Зарегистрируйте звонок

Когда планировать звонок не требуется, а нужно оставить запись о том, что он уже выполнен, удобнее всего такой факт коммуникации сразу зарегистрировать. Зарегистрировать звонок можно следующим способом:

  1. Нажмите на тел. номер в разделе "Телефон и почта" в списке лидов
  2. Выберите Зарегистрировать
  3. Выберите результат: Успешный/Не успешный. Выбор - в зависимости от цели звонка и его результата
  4. Оставьте комментарий о чём говорили с контактом, о чём договорились и о дальнейшем действии
  5. Сохраните.

Запланируйте задачу

Если Ваше действие не является звонком или встречей, а скорее задачей, работой, которую нужно выполнить, самый удобный вариант - запланировать задачу в Teamgate. Запланировать задачу можно следующим образом:

  1. Нажмите на надпись "Не контактировано" в разделе "Действия".
  2. Выберите пункт Планировать задачу
  3. В разделе тип действия выберите Задача. Дополнительную информацию о типах задачь можно найти тут.
  4. Опишите задачу, выберите время/дату, а также пункт Напоминания с опцией напомнить по эл. почте в заданное время
  5. Сохраните.

Запланируйте встречу

Когда Вам нужно встретиться с потенциальным клиентом, очень важно правильно запланировать это шаг. Простого напоминания может и не хватить, поэтому Teamgate предлагает расширенную функциональность для планирования встреч. 

Для того. чтобы запланировать задачу:

  1. Нажмите на надпись "Не контактировано" в разделе "Действия"
  2. Введите короткое название встречи, чтобы их было легче различать
  3. Выберите место, время и продолжительность встречи. Добавьте описание.
  4. Добавьте коллег и лидов, которые будут участвовать в встрече
  5. При необходимости добавьте объекты общего использование, т.е. те, которыми вы делитесь со своими коллегами (например: автомобиль, проектор, компьютер) и которые нужно резервировать
  6. Добавьте напоминание по эл. почте
  7. Сохраните

Как найти все завершенные действия?

Когда Вы завершаете действие, оно попадает в карточку лида, в историю коммуникации. Для того, чтобы просмотреть всю коммуникацию с лидом, все завершенные действия:

  1. Нажмите на имя лида
  2. В карточке лида в самом центре находится история коммуникации, упорядочена которая в хронологическом порядке.
  3. Выберите раздел Teamgate Insights Обзор активности Активность Вы найдёте все действия, совершенные за период времени Вами а Вашими коллегами, т.е. будете видеть списки звонков, задач и встреч. 

Подробная информация о целях активности тут. 

Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии