Teamgate служба поддержки

Что такое конвертация лида?

Giedre -

Перенос лида в возможности сделки

Конвертация лида является одной из самых важных функций CRM системы. Квалификация лиды является самой первой стадией процесса продаж, которая может включать в себя и возможности с низким потенциалом. Для того, чтобы Ваша команда могла направить свои усилия в правильное русло, Вы можете решить, какие именно продажи нуждаются в созданных сделках и управлении процессом продаж, а также какие сделки имеют больший потенциал. Это позволит Вам удобно разделять контакты по сегментам и отделять в разных разделах системы. 

Как только Вы вводите лид в систему, вы ещё не знаете всех подробностей о нём и реквизитов. В процессе обработки, когда лид приближается к процессу продаж, Вы такие данные собираете и дополняете ими систему. 

Для того, чтобы из стадии обработки лида было проще перейти к продаже, а все собранные данные не были потеряны, а были перенесены в продажу, Teamgate предлагает возможность конвертировать лид в:

  • Контакт
  • Компанию
  • Сделку

 Это означает, что история коммуникации никуда не пропадёт, а будет передана в возможность продажи. Все атрибуты (источник, тэги и доп. поля) будут переданы автоматически. 

Есть несколько возможностей конвертировать лиды:

  • Конвертировать Лид в Компании/Контакты без планирования действия
    Это действие означает, что вы переносите лид и связанную информацию в Контакты. Следующее действие Вы не планируете, но возможность сделать это позже будет.  
  • Конвертировать Лид в Компании/Контакты планируя следующее действие
    Это действие означает, что Вы что вы переносите лид и связанную информацию в Контакты, а также планируете следующее действие. Такое действие Вы можете Созданное действие Вы увидите в списке задач или в карточке Контакта. 
  • Конвертировать Лид и создать сделку
    Этот выбор создаст активную сделку Вашему конвертированному Контакту. Вы можете выбрать процесс, стадию и дать название сделке. Также Вы сможете ввести сумму сделки и выбрать валюту. Связанный Контакт будет обозначен как имеющий возможность продажи.



 

Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии