Что такое лид?
Лид (холодный контакт) - это контактное лицо (в некоторых случаях компания), которое ещё не подтверждено как подходящее Вам для дальнейших действий и ещё не добавлено в воронку продаж. Чаще всего лид можно получить на семинарах, активно ища в интернете, по рекомендации коллег, через интернет-рекламу, приобретая базу данных с контактами и т.д. Когда лид обрабатывается (квалифицируется), он переносится в контакты, а также создаётся возможность продажи в воронку продаж.
Весь список своих лидов Вы можете просмотреть нажав на кнопку "Лиды", находящуюся в верхнем меню Teamgate.
Импортирование лидов
Вы можете импортировать все свои лиды в данный модуль используя Вам нужную функцию. Всё что Вам нужно - это нажать кнопку "импортировать" и воспользоваться дальнейшими инструкциями. В Teamgate поддерживается импортирование из CSV и XLSX файлов.
Добавить лид
Создать лид в системе Вы можете нажав кнопку "Новый", она находится в верху и в левой стороне экрана. Заполнив всю нужную информацию о лиде, сохраните информацию. Имейте ввиду, что Teamgate Вас сразу предупредит о том, если в системе новый лид является дубликатом, то есть некоторые данные совпадают с данными другого лида.
Конвертация в возможность продажи
Когда Ваш лид обработан (прошел квалификацию), Вы можете перенести его в Контакты, где находится качественная обработанная база данных, а также создать новую возможность продажи в определённый процесс. Есть несколько возможностей конвертировать лид одним нажатием:
- Конвертировать лид в Компанию/Контакт не создавая действия
Этот выбор означает, что Вы переносите всё информацию, связанную с лидом к Контакту/Компании. Дальнейшее действие Вы не планируете, поэтому сможете это сделать позже. - Конвертировать лид в Компанию/Контакт создавая действия
Перенося всю информацию лиды в Контакты/Компании Вы сразу создаёте новую задачу/встречу. Свои запланированые действия Вы сможете найти в Календаре, в списке задач или в карточке контакта. - Конвертировать лид в Компанию/Контакт создавая возможность продажи
Этот выбор создаст Вам новую сделку сразу после конвертации лида в контакты. Вы можете добавить название, выбрать процесс и стадию а также сумму. Конвертированный контакт будет обозначен статусом "Есть возможности".
Некоторые другие интересные моменты
Польза для компаний, экспортирующих свои продукты или услуги (флажки). Компаниям, которые работают с международными контактами, такая функциональность будет очень полезна. Не нужно заходить в карточку контакта, если Вы хотите узнать из какой станы лид. Если страна не указана, она выводиться не будет.
Источник и вероятность конверсии. Поле "Источник" создано для Вашего удобства. Вы можете указать, откуда Вы получили лид - на семинаре, по рекомендации, из рекламы и т.д. Мы всегда стараемся предоставить Вам современные возможности прогноза, поэтому Teamgate используя источник и исторические данные укажет, какая вероятность того, что лид с указанным источником будет конвертирован в возможность продажи.
Управляйте Лидами. Добавьте статус лиду, например: новый, в обработке или неподходящий. Статусы Вы можете дополнить или переназвать так, как Вам удобно. Добавьте тэги к лиду, указывающие на специфические его особенности.
Свои вопросы по поводу управления Лидами в Teamgate отправьте нам по эл. почте support@teamgate.com.