Teamgate служба поддержки

Как импортировать контакты в Лиды/Контакты/Компании?

Ruslan -

В Teamgate лиды/контакты/компании можно создавать не только по-одному, но и массово импортировать имеющийся файл в XLSX или CSV формате. Дополнительно Teamgate предлагает Вам массовое импортирование Google Contacts. 

1. Как импортировать файл

Для того, чтобы импортировать имеющийся файл, нужно следовать такими шагами:

  1. Подготовьте файл

    Файл должен быть в формате CSV или XLSX. Все данные о одном контакте должны находиться в одной строке, разделяя каждые из данных в разные столбцы.

    Поддерживаются такие типы столбцов:

    - Название компании - Адрес (улица, номер)
    - Имя контакта - Город
    - Ответственный пользователь - Страна
    - Должность контакта - Регион
    - Тэги - Описание
    - Источник - URL ссылка
    - Эл. почта - Дополнительные поля
    - Тел. номер  

    Импортируя тэги или дополнительные поля, одному контакту можно добавить несколько значений. Если, например, одному контакту нужно присвоить несколько тэгрв, просто добавьте их через запятую в одну строку. 

    На заметку:
    - Импортируя XLSX файл, максимально допустимое количество ячеек - 5 000.
    - Импортируя CSV файл, максимальное количество строк - 50 000. 

  2. В Teamgate зайдите в Лиды/Контакты/Компании и нажмите "Импортировать".
  3. Выберите формат импортирования: CSV или XLSX
  4. Загрузите файл из Вашего компьютера
  5. Каждому столбцу присвойте значения полей в Teamgate.
  6. Импортируйте

После окончания импортирования, в Лидах/Контактах/Компаниях Вы найдёте все Ваши контакты. Предлагаем всем Вашим лидам/контактам/компаниям добавить тэг, который поможет разделить введённые ручным способом лиды/контакты/компании от массово импортированных в систему. 

2. Как импортировать базу контактов из Google Contacts?

Для того, чтобы импортировать контакты, нужно следовать такими шагами:

  1. В Teamgate зайдите в Лиды/Контакты/Компании и нажмите "Импортировать".
  2. Выберите Google Contacts среди источников.форматов импортирования.
  3. Системе предложив, выберите Google Contacts аккаунт, из которого Teamgate произведёт импортирования.
  4. Подтвердите допуск для Teamgate к Google Contacts базе данных.
  5. В загруженном списке групп, выберите те, которые Вы хотите импортировать в Teamgate.
  6. Присвойте значения Google Contacts из списка полей Teamgate.
  7. Импортируйте.

После импортирования все выбранные Google Contacts контакты будут в Teamgate в разделе Лидов/Контактов/Компаний.

Если у Вас есть вопросы, связанные с импортированием данных, свяжитесь с нами по эл. почте support@teamgate.com.

Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии