Что такое лид?
Лид - это лицо или компания, которые ещё не подтверждены как подходящие Вашему процессу продаж и не добавлены в воронку продаж. Чаще всего такие контакты приходят из семинаров, выставок, по рекомендациям, рекламе и т.д. Когда лид обрабатывается и он соответствует Вашим требованиям, он конвертируется в Контакты, в также создаётся возможность продаж в воронке. Вы всегда можете воспользоваться разделом "Лиды", чтобы пересмотреть все лиды Вашей компании.
Импортирование лидов
Вы можете импортировать свои контакты в "Лиды" прямо из этого раздела. Импортировать можно из Google Contacts, CSV и XLSX файлов.
Добавить новый лид
Это можно сделать нажав на кнопку "Новый" в разделе Лидов. Введите нужную информацию заполнив предлагаемые поля и сохраните. Имейте ввиду, что система Вас предупредит, если лид будет являться дубликатом.
Конвертирование лидов
Когда лид обработан, Вы можете его конвертировать в возможность продажи со связанным с ней контактом. Вся история коммуникация и атрибуты никуда не пропадут, а будут перенесены также. Есть несколько опций конвертирование лида:
- Конвертировать лид в Контакты/Компании не планируя действий. Этот выбор означает, что Вы переносите всю информацию о лиде в Контакты. Вы не планируете действий, но сможете всегда это сделать позже.
- Конвертировать лид в Контакты/Компании не планируя действие. Конвертируя лид, Вы можете сразу запланировать действие - звонок или встречу. Действие Вы сможете увидеть в карточке Контакта, в списке лидов и в списке задач.
- Конвертировать лид в возможность продажи - помимо того, что лид конвертируется в Контакт, создаётся новая возможность в воронку продаж. Вы можете добавить название, сумму и выбрать процесс продаж.
Дополнительные возможности
Дополнительные флажки для тех, кто экспортирует свои услуги. Если Вы работаете с заграницей, Вам дополнительное выделение таких компаний предоставить дополнительную информацию. Ненужно каждый раз переходить в карточку лида, чтобы узнать, из какой он страны. Если при создании лида будет добавлена страна - флажок будет указан в списке лидов и в карточке лида.
Конверсия, связанная с источником возможности продажи. Поле с источником создано для Вашего удобства. Вы можете указать источник (например выставка, реклама, рекомендация) для дальнейшей аналитики. В Teamgate мы стараемся предложить вам самые актуальные прогнозы, основываясь на Ваших данных. Таким образом, Teamgate посчитает возможность конверсии в Сделку, основываясь историческими данными по источнику в Вашем аккаунте.
Управляйте Лидами. Вы можете добавить нужные статусы, например Новый, Обработка, Не подходящий. Также Вы можете добавить тэги, источники, индустрию и любые другие атрибуты, которые Вам кажутся актуальными и нужны для фильтрации данных.