Teamgate klientų aptarnavimas

Kaip rasti failą, susijusį su kontaktu?

Giedre -

Jeigu Jūs ieškote failų, susijusių su Įmone, Kontaktu, Šaltu kontaktu arba Pardavimo galimybe, geriausiai tai daryti per atitinkamus Teamgate modulius. Tam, kad rastumėte Jums reikalingą failą:

  1. Prisijunkite prie Teamgate su savo duomenimis.
  2. Pasirinkite modulį, kuriame ieškosite reikiamo kontakto (Įmonės, Kontaktai, Šalti kontaktai, Pardavimai) ir į paiešką įrašykite reikiamą pavadinimą. Paspaudę ant reikiamo rezultato pavadinimo, pateksite į kontakto ar pardavimo kortelę.
  3. Vidinėje kortelėje raskite bloką "Failai" (dešiniojoje pusėje). Prie šio bloko Jūs rasite visus failus, kurie yra susisieti su kontaktu ar pardavimu. 

Peržiūrėti arba atsisiųsti failus galima, paspaudus ant jų pavadinimo. Čia pat, paspaudus ant "+" mygtuko galima įkelti ir naują failą.

Pastaba: papildomą informaciją apie failų įkėlimą rasite čia

 

Jeigu turite klausimų, susijusių su Teamgate sistemoje esančiais failais, atsiųskite juos el. paštu mūsų Klientų aptarnavimo komandai pagalba@teamgate.com.

Turite daugiau klausimų? Pateikti užklausą

Komentarai