Teamgate klientų aptarnavimas

Kaip veikia įmonių ir kontaktų paieška?

Ruslan -

Teamgate CRM Jūs galite ne tik ieškoti, bet ir filtruoti reikiamus kontaktus pagal priskirtus požymius. Papildoma informacija apie kontaktų filtravimą rasite čia

Paieška Teamgate CRM sistemoje veikia pagal šiuos kriterijus:

  1. Įvedamas įmonės/kontakto pavadinims arba jo fragmentas. Įmonių paieška veikia nuo 1 įvedamo simbolio.
  2. Įvedamas pirmas pagal sąrašą telefono numeris (arba jo fragmentas), esantis vidinėje įmonės/kontakto kortelėje prie rekvizitų.
  3. Įvedamas pirmas pagal sąrašą el. pašto adresas (arba jo fragmentas), esantis vidinėje įmonės/kontakto kortelėje prie rekvizitų.
  4. Įmonėse paieškoje galima ieškoti pagal kontaktinį asmenį iš Kontaktų modulio;
  5. Įmonėse įvedamas įmonės registracijos kodas;
  6. Kontaktuose galima ieškoti pagal įmonės pavadinimą iš Įmonių modulio;
  7. Kontaktuose įvedamas asmens kodas.
Turite daugiau klausimų? Pateikti užklausą

Komentarai