Teamgate klientų aptarnavimas

Kaip sukurti savo filtro kombinaciją?

Ruslan -

Teamgate CRM sistemoje Jūs galite ne tik priskirti įvairius požymius prie Įmonės arba Kontakto, bet ir patogiai filtruoti visus kontaktus, turinčius šiuos Jums reikalingus požymius. 

Plačiau apie paiešką bei filtravimą galite perskaityti čia.

Teamgate CRM filtravimas turi vieną fantastišką galimybę: sukurti savo filtrą. Jūs galite pasirinkti filtre eilę kombinacijų ir jas išsaugoti, pavadinant filtrą taip, kaip yra patogu. 

Išsaugoti savo asmeninį filtrą galite šiuo būdu: 

  1. Pasirinkite reikšmes
    Teamgate CRM Įmonių arba Kontaktų modulyje pasirinkite filtrą. Iš siūlomų filtravimo galimybių pasirinkite reikiamus. Pavydzys: žymė "dalyvavo seminare", statusas "neklientas", pirkimo statusas "pralaimėta"



  2. Pavadinkite ir išsaugokite
    Pasirinkus reikiamas reikšmes, paspauskite "Išsaugoti". Iškilusiame lange duokite kombinaciją pavadinkite ir paspauskite "Išsaugoti".



  3. Pasinaudokite išsaugotais filtrais
    Kaskart, kai ir vėl norėsite ieškoti kontaktų pagal Jūsų pasirinktus kriterijus, filtro apačioje pasirinkite Jūsų išsaugotą filtrą ir Jums bus parodyti aktualiausi kontaktai. 



  4. Norėdami ištrinti nereikalingą išsaugotą filtrą, prie jo pavadinimo paspauskite trynimo mygtuką.

Pastaba: Jūsų išsaugotas filtras kolegoms nėra prieinamas

 

Turite daugiau klausimų? Pateikti užklausą

Komentarai