Teamgate klientų aptarnavimas

Kaip pakeisti atsakingą už įmonę arba kontaktą?

Ruslan -

Pakeisti atsakingą galima atskirai po vieną arba masiškai visiems pasirinktiems įrašams. Trumpa instrukcija, kaip tai padaryti:

Kaip pakeisti atsakingą už kontaktą arba įmonę

 

  1. Atsidarykite Įmonės/Kontakto kortelę, sąraše paspausdami ant įrašo pavadinimo.
  2. Prie Įmonės/Kontakto yra atvaizduojamas atsakingas asmuo. Paspaudus ant jo vardo - pasirinksite kitą atsakingą, kuriam norėtumėte įrašą priskirti.
  3. Jeigu prie įmonės/kontakto pridėtas papildomas atsakingas, kurį norite pakeisti, paspausti reikėtų ant nuorodos "Pridėti atsakingą" ir tuomet pasirinkti iš sąrašo. Pagal poreikį, paspaudus "X" - nuimsite papildomus atsakingus.

Pastaba: Jeigu keisite atsakingą asmenį, pavyzdžiui į save, nepamirškite, jog kolegai, galbūt, šios įmonės matomumas tarp savo įmonių yra taip pat aktualus. Siekiant išvengti nesusipratimų, jeigu norėsite tiesiog kartu dirbti su pasirinkta įmone/kontaktu, paprasčiausiai prisidėkite save tarp papildomų atsakingų - tuomet nereikės "atimti" įrašo iš kolegos :)

Kaip masiškai pakeisti atsakingą už įmones arba kontaktus


Dažniausiai masinis priskyrimas yra reikalingas, kai keičiasi darbuotojai Jūsų įmonėje arba sąrašas kontaktų perduodamas tolimesniam kontaktavimui. Tam, kad masiškai priskirti arba pakeisti atsakingą atlikite šiuos veiksmus:

  1. Įmonių/Kontaktų sąraše raskite reikiamas įmones. Jeigu norite tiesiog visam sąrašui priskirti atsakingą vieną žmogų - papildomų pasirinkimų nereikia. Bet jeigu norite priskirti konkretų žmogų prie tam tikrų įmonių, pasinaudokite filtravimu (pagal tipus, šaltinius, statusą, veiklą, skirtukus, atsakingą žmogų ar adresą).
  2. Pažymėkite visus įrašus varnelėmis. Jeigu iš sąrašo renkatės tik kelias - prie jų pažymėkite varneles. Jeigu norėsite priskyrimą padaryti visam sąrašui - pažymėkite varnelę esančia stulpelių pavadinimų eilutėje - pasirinkite visas.
  3. Uždėjus varneles - įmonių/kontaktų sąrašo viršuje atsiradusiame papildomame meniu paspauskite "Pakeisti atskingą"
  4. Belieka tik pasirinkti iš naudotojų sąrašo atsakingą asmenį ir paspausti mygtuką "Priskirti".

 

Jeigu turėsite papildomų klausimų dėl atsakingo asmens keitimo, kreipkitės el. paštu pagalba@teamgate.com

 

 

Turite daugiau klausimų? Pateikti užklausą

Komentarai